隨著新能源汽車(chē)發(fā)展駛?cè)搿翱燔?chē)道”，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的動(dòng)力鋰電池也迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇期。自2009年以來(lái)，始終保持正增長(zhǎng)的鋰電市場(chǎng)一片繁榮，并購(gòu)熱潮持續(xù)升溫，甚至吸引到大批其他行業(yè)巨頭跨界并購(gòu)，交易范圍囊括鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源，正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等四大材料及電池制造等。
本文從四大材料角度出發(fā)，盤(pán)點(diǎn)了今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋰電材料領(lǐng)域發(fā)生的10大重磅并購(gòu)事件。
正極材料
1、尤夫股份擬10.8億元收購(gòu)智航新能源49%股權(quán)
收購(gòu)方：尤夫股份
主營(yíng)產(chǎn)品：滌綸工業(yè)絲、鋰電池
被收購(gòu)方：智航新能源
主營(yíng)產(chǎn)品：動(dòng)力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組
收購(gòu)金額：10.8億元
11月13日，尤夫股份發(fā)布公告表示，擬以人民幣108,000萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)周發(fā)章先生持有的智航新能源49%股權(quán)。智航新能源專業(yè)從事新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池正極材料、電芯及電池系統(tǒng)PACK的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍為鋰電池的生產(chǎn)、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。另外，尤夫股份于2016年四季度已完成對(duì)智航新能源51%股權(quán)的收購(gòu)。
公告稱，智航新能源專注于汽車(chē)動(dòng)力電池電芯及電池系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，正呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，智航新能源將成為尤夫股份的全資子公司，此次交易有助于后者更好地完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
負(fù)極材料
2、中科電氣擬不超2.4億元收購(gòu)格瑞特100%股權(quán)
收購(gòu)方：中科電氣
主營(yíng)產(chǎn)品：中間包通道式感應(yīng)加熱與精煉裝置、金屬熔煉和連鑄電磁攪拌成套裝置、起重磁力成套設(shè)備、磁力除鐵器
被收購(gòu)方：格瑞特
主營(yíng)產(chǎn)品：鋰電池負(fù)極材料
收購(gòu)金額：2.4億元
11月12日，中科電氣發(fā)布公告表示，擬以不超過(guò)24,000萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)格瑞特100%的股權(quán)。格瑞特成立于2016年8月10日，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)行鋰電池負(fù)極材料石墨化加工以及石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨的石墨化加工，一期規(guī)劃建設(shè)鋰電池負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年，現(xiàn)于2017年9月試投產(chǎn)。
公告稱，本次收購(gòu)有利于中科電氣延伸和完善新能源材料生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，既可緩解控股子公司中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制及進(jìn)一步壓縮生產(chǎn)成本，從而提高中科星城產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
隔膜
3、金冠電氣擬14.76億元收購(gòu)鴻圖隔膜100%股權(quán)
收購(gòu)方：金冠電氣
主營(yíng)產(chǎn)品：C-GIS 智能環(huán)網(wǎng)柜、智能高壓開(kāi)關(guān)柜及其配套的真空斷路器
被收購(gòu)方：鴻圖隔膜
主營(yíng)產(chǎn)品：鋅錳電池隔膜、高品質(zhì)鋰離子電池隔膜
收購(gòu)金額：14.76億元
11月17日，金冠電氣發(fā)布公告表示，擬向鴻圖隔膜的全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)其持有鴻圖隔膜合計(jì)100%股權(quán)，并擬以詢價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行股份募集配套資金。交易總體作價(jià)為147,624.81萬(wàn)元，其中股份對(duì)價(jià)為106,174.68萬(wàn)元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為41,450.12萬(wàn)元。鴻圖隔膜產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場(chǎng)，具備高強(qiáng)度、高安全性、高滲透性等性能特點(diǎn)，產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)，包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式會(huì)、韓國(guó)三星SDI、南陽(yáng)嘉鵬新能源科技有限公司等。
公告稱，本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為金冠電氣子公司，通過(guò)本次交易，金冠電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸至新能源行業(yè)，有利于深化金冠電氣“智能電網(wǎng)+新能源”的戰(zhàn)略布局，豐富金冠電氣的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源，有助于公司的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)共享。
4、長(zhǎng)園集團(tuán)擬19.20億元收購(gòu)中鋰新材80%股權(quán)
收購(gòu)方：長(zhǎng)園集團(tuán)
主營(yíng)產(chǎn)品：電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網(wǎng)設(shè)備
被收購(gòu)方：中鋰新材
主營(yíng)產(chǎn)品：動(dòng)力鋰電池用濕法隔膜
收購(gòu)金額：19.20億元
8月9日，長(zhǎng)園集團(tuán)發(fā)布公告表示，公司董事會(huì)同意按照1,592,329,584元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)中鋰新材66.347066%股權(quán);同意以參與進(jìn)場(chǎng)交易的方式競(jìng)買(mǎi)4名國(guó)有股東合計(jì)持有的中鋰新材13.651034%的股權(quán)。本次競(jìng)買(mǎi)中，公司以中鋰新材100%股權(quán)總體估值240,000萬(wàn)元為基礎(chǔ)進(jìn)行報(bào)價(jià)即327,624,816元(240,000萬(wàn)元*13.651034%)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅L(zhǎng)園集團(tuán)將持有中鋰新材90%股權(quán)。中鋰新材是濕法隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，產(chǎn)品以電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池專用隔膜SHS系列產(chǎn)品為主。主要供應(yīng)深圳沃特瑪電池有限公司、寧德時(shí)代新能源有限公司、惠州比亞迪電池股份有限公司等鋰離子動(dòng)力電池的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
公告稱，通過(guò)此次交易，控股中鋰新材，可以做實(shí)長(zhǎng)園集團(tuán)電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)，落實(shí)電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)材料的發(fā)展戰(zhàn)略。而且中鋰新材目前已經(jīng)擁有10條濕法隔膜產(chǎn)線，其中在產(chǎn)8條，產(chǎn)能居國(guó)內(nèi)同行之首。且其產(chǎn)線設(shè)備的提前規(guī)劃和投入，將使其在未來(lái)兩三年的擴(kuò)張過(guò)程中保持領(lǐng)先地位，并具有強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
5、創(chuàng)新股份擬55.5億元收購(gòu)上海恩捷100%股權(quán)
收購(gòu)方：創(chuàng)新股份
主營(yíng)產(chǎn)品：包裝印刷產(chǎn)品、包裝制品
被收購(gòu)方：上海恩捷
主營(yíng)產(chǎn)品：濕法基膜和功能性涂布隔膜
收購(gòu)金額：55.5億元
5月2日，創(chuàng)新股份發(fā)布公告表示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)上海恩捷100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為555,000萬(wàn)元。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者詢價(jià)非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達(dá)41,666.67萬(wàn)平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)和支付本次交易的交易費(fèi)用。上海恩捷是鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商，已與知名電池廠商如CATL、LG Chem、比亞迪、國(guó)軒高科等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨。
公告稱，隨著下游市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，以及涂覆濕法隔膜技術(shù)的不斷突破和進(jìn)一步成熟，國(guó)內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊。上海恩捷憑借技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，成功進(jìn)入中高端電池廠商供應(yīng)鏈，具有很好的發(fā)展前景。本次交易完成后，創(chuàng)新股份將實(shí)現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
原材料：鈷系列產(chǎn)品
6、合縱科技擬5.33億元收購(gòu)天津茂聯(lián)50.25%股權(quán)
收購(gòu)方：合縱科技
主營(yíng)產(chǎn)品：環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)柜、箱式變電站、電纜分支箱、柱上開(kāi)關(guān)、配電變壓器、配電自動(dòng)化終端
被收購(gòu)方：天津茂聯(lián)
主營(yíng)產(chǎn)品：電池級(jí)氧化鈷、鈷鹽及其它鈷系列產(chǎn)品和副產(chǎn)品陰極銅
收購(gòu)金額：5.33億元
11月8日，合縱科技發(fā)布公告表示，公司旗下參股投資公司寧波源縱擬以現(xiàn)金方式受讓北京建龍重工集團(tuán)有限公司持有的天津茂聯(lián)50.25%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格53333萬(wàn)元。天津茂聯(lián)成立于2010年3月5日，目前主要生產(chǎn)和銷售陰極銅、精致氯化鈷及電解鎳等產(chǎn)品。未來(lái)，天津茂聯(lián)擬在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)發(fā)粗制氫氧化鈷、精制硫酸鈷、精制硫酸鎳、三元前驅(qū)體等產(chǎn)品。
公告稱，寧波源縱本次投資有助于保障合縱科技全資子公司湖南雅城的主要原材料氯化鈷的資源供應(yīng)，保持和提升合縱科技鋰電池正極材料前驅(qū)體相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;長(zhǎng)期來(lái)看，是合縱科技在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)的又一戰(zhàn)略布局，有助于加快其在新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合步伐。
原材料：碳酸鋰
7、永興特鋼擬不超6.22億元收購(gòu)合縱鋰業(yè)67.91%股權(quán)
收購(gòu)方：永興特鋼
主營(yíng)產(chǎn)品：特種不銹鋼棒線材、特殊合金材料
被收購(gòu)方：合縱鋰業(yè)
主營(yíng)產(chǎn)品：電池級(jí)碳酸鋰
收購(gòu)金額：6.22億元
11月28日，永興特鋼發(fā)布公告表示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)合縱鋰業(yè)67.9072%的股權(quán)，交易各方初步商定交易作價(jià)為不超過(guò)621,952,130.50元。交易完成后，永興特鋼將持有合縱鋰業(yè)93.6621%股權(quán)。合縱鋰業(yè)系一家從事電池級(jí)碳酸鋰等鋰產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，具備鋰鹽溶液高效制備高純度電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具備明顯的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并初步建成年產(chǎn)10,000噸電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)線。
公告稱，通過(guò)本次交易，永興特鋼將深入新能源材料領(lǐng)域，完善傳統(tǒng)金屬材料與新能源材料協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略部署，逐步建立在新能源材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
8、中葡股份擬27.08億元收購(gòu)國(guó)安鋰業(yè)100%股權(quán)
收購(gòu)方：中葡股份
主營(yíng)產(chǎn)品：葡萄酒
被收購(gòu)方：國(guó)安鋰業(yè)
主營(yíng)產(chǎn)品：電池級(jí)碳酸鋰
收購(gòu)金額：27.08億元
10月10日，中葡股份發(fā)布公告表示，擬向青海國(guó)安非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的國(guó)安鋰業(yè)100%股權(quán)，初步確定交易作價(jià)為 270,808.05 萬(wàn)元。國(guó)安鋰業(yè)主要產(chǎn)品之一為電池級(jí)碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、3C 產(chǎn)品電池以及光伏儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。
公告稱，通過(guò)收購(gòu)國(guó)安鋰業(yè)，中葡股份將快速進(jìn)入電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)行業(yè)，形成年產(chǎn)10,000噸電池級(jí)碳酸鋰和年產(chǎn)40萬(wàn)噸級(jí)鉀肥的產(chǎn)業(yè)布局，并將通過(guò)后續(xù)不斷改進(jìn)工藝、提升技術(shù)擴(kuò)大電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能規(guī)模。中葡股份將借助國(guó)安鋰業(yè)的碳酸鋰產(chǎn)業(yè)邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，奠定向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。
9、美都能源擬不超35.96億元收購(gòu)瑞福鋰業(yè)98.51%股權(quán)
收購(gòu)方：美都能源
主營(yíng)業(yè)務(wù)：能源、金融、投資、房地產(chǎn)、貿(mào)易、酒店
被收購(gòu)方：瑞福鋰業(yè)
主營(yíng)產(chǎn)品：碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰
收購(gòu)金額：35.96億元
10月28日，美都能源發(fā)布公告表示，擬以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)瑞福鋰業(yè) 98.51%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)不超過(guò) 35.96 億元人民幣。瑞福鋰業(yè)旗下?lián)碛?5,000噸/年的電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線和3,000噸/年的高純碳酸鋰生產(chǎn)線，同時(shí)1萬(wàn)噸/年的電池級(jí)氫氧化鋰正在實(shí)施中，預(yù)計(jì)到2018年瑞福鋰業(yè)將具備3.8萬(wàn)噸/年鋰鹽生產(chǎn)能力。
公告稱，本次收購(gòu)股權(quán)完成后，美都能源將進(jìn)入新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，符合公司“能源主導(dǎo)(傳統(tǒng)能源+新能源)”戰(zhàn)略定位，有利于進(jìn)一步夯實(shí)能源主業(yè)，并與公司的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)板塊、正極材料板塊、新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)板塊形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
原材料：鉛
10、南都電源擬19.6億收購(gòu)華鉑科技49%股權(quán)
收購(gòu)方：南都電源
主營(yíng)產(chǎn)品：閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池
被收購(gòu)方：華鉑科技
主營(yíng)產(chǎn)品：粗鉛、電解鉛、精鉛、合金鉛、ABS塑料
收購(gòu)金額：19.6億元
8月7日，南都電源發(fā)布公告表示，擬以非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)華鉑科技49%的股權(quán)，并向不超過(guò)5名(含5名)符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易的總對(duì)價(jià)確定為196,000萬(wàn)元，其中，公司將以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付147,000萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付49,000萬(wàn)元。本次募集配套資金總額不超過(guò)50,000萬(wàn)元。華鉑科技系我國(guó)再生鉛龍頭企業(yè)，與南都電源系產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系，南都電源現(xiàn)有業(yè)務(wù)與華鉑科技的再生鉛業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
公告稱，鋰電業(yè)務(wù)是南都電源的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，收購(gòu)華鉑科技少數(shù)股東股權(quán)，將給予其更有力的資金和研發(fā)支持，并在鋰電池相關(guān)回收技術(shù)成熟后快速分享市場(chǎng)紅利，有利于南都電源打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，為公司向系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
