近日，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（以下簡(jiǎn)稱“中汽中心”）數(shù)據(jù)資源中心發(fā)布了中國(guó)汽車市場(chǎng)終端零售數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售 2804萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，較2016年同期15.5%的高增速出現(xiàn)大幅回落，其中乘用車全年銷售2453萬(wàn)輛，同比微降0.3%，成為汽車市場(chǎng)低增長(zhǎng)的主要影響因素；商用車全年銷售 351 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 20.8%，規(guī)模再次突破350萬(wàn)輛，僅次于2010年的歷史高點(diǎn)。
受2016年底車輛購(gòu)置稅政策調(diào)整以及新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡因素影響，2017年全年乘用車市場(chǎng)調(diào)整跡象明顯，經(jīng)歷了1月的短暫下滑和2、3月的調(diào)整后，二、三、四季度銷量分別增長(zhǎng)6.6%、7.6%和2.4%，4~12月累計(jì)銷量增速為5.1%，表現(xiàn)好于全年。商用車領(lǐng)域，一方面，全年經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)，基建投資保持高位運(yùn)行，為商用車市場(chǎng)提供增長(zhǎng)基礎(chǔ)；另一方面，由于治理超載超限全面從嚴(yán)實(shí)施，單車運(yùn)力下降導(dǎo)致商用車運(yùn)能緊缺，拉動(dòng)市場(chǎng)終端集中增購(gòu)需求大漲。
■ 德系品牌忠誠(chéng)度領(lǐng)先
自主品牌超越韓法系數(shù)據(jù)顯示，2017年，在中國(guó)汽車品牌忠誠(chéng)度方面，主流品牌之間呈現(xiàn)金字塔狀：頂層為德系，中層為日美系，底層為中韓法系。
中汽中心數(shù)據(jù)資源中心置換數(shù)據(jù)表明，德系的奔馳、奧迪、寶馬和大眾，其品牌忠誠(chéng)度在20%~30%左右。德系用戶整體已經(jīng)形成較為龐大的核心用戶群體，整體用戶流失率為47%，其余外資系別均在70%以上。日系、美系主流品牌忠誠(chéng)度在10%~20%的區(qū)間波動(dòng)，五菱是惟一進(jìn)入此區(qū)間的自主品牌。據(jù)了解，日美系產(chǎn)品均有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也被部分消費(fèi)者認(rèn)為有較明顯的缺點(diǎn)，綜合實(shí)力弱于德系產(chǎn)品，這使得日美系產(chǎn)品也形成了相對(duì)固定的消費(fèi)群體，但其核心用戶的量級(jí)要低于德系品牌。長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等品牌忠誠(chéng)度接近10%，全面超越韓系和法系。
在整體市場(chǎng)下滑的背景下，2017年SUV全年終端零售1024萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.6%，雖然增速下滑，但仍然是惟一保持正增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。供需兩旺促進(jìn)了SUV市場(chǎng)快速發(fā)展，首先，從消費(fèi)者的購(gòu)車意愿來(lái)看，去年SUV在消費(fèi)者的購(gòu)車意愿中達(dá)到45%，連續(xù)5年成為消費(fèi)者購(gòu)車的首選，且不論是新購(gòu)、增購(gòu)及換購(gòu)，消費(fèi)者都對(duì)SUV的偏好較高；其次，SUV車型的投放量繼續(xù)增加，全面覆蓋了各個(gè)價(jià)位細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年SUV市場(chǎng)共計(jì)投放1631款車型，占整體乘用車新車投放量的將近一半，豐富的車型滿足了各個(gè)階層的需求，很大程度上分流了轎車及中高端MPV的需求。
■ 商用車去年遇重大政策利好
商用車方面，2017年重卡銷售103萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)54.3%，銷量規(guī)模達(dá)到歷史最高值，原因主要來(lái)自兩方面：一是，公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等大量基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，拉動(dòng)工程類重卡市場(chǎng)高速增長(zhǎng)；二是，新版 GB1589標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，超載超限治理全面從嚴(yán)，導(dǎo)致重卡公路物流運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)約30萬(wàn)輛的運(yùn)能缺口，拉動(dòng)市場(chǎng)終端集中增購(gòu)。其中牽引車市場(chǎng)受治超影響最大，全年實(shí)現(xiàn)終端零售52.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.7%，對(duì)重卡的貢獻(xiàn)度提升至51.0%，成為重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
數(shù)據(jù)顯示，2017年輕卡銷售156萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%，而輕卡專用車達(dá)到50.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.3%。談及原因，中汽中心數(shù)據(jù)資源中心專家表示，首先，2017年國(guó)家先后出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的重要文件，加之“網(wǎng)購(gòu)”市場(chǎng)繁榮，促進(jìn)了物流業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)物流類專用車需求增長(zhǎng)。同時(shí)，由于居民消費(fèi)升級(jí)和對(duì)食品安全的重視，冷保車等產(chǎn)品日漸受到青睞；其次，城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，更多的人口涌入城市，政府財(cái)政支出穩(wěn)定增加，用于維護(hù)城市環(huán)境的垃圾清理車、環(huán)衛(wèi)車等作業(yè)型專用車實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。輕客方面，隨著低端SUV、MPV在農(nóng)村市場(chǎng)普及，農(nóng)村公共客運(yùn)市場(chǎng)被私家車替代，中巴市場(chǎng)銷量出現(xiàn)“斷崖式”下滑。寬體輕客正逐步成為輕客市場(chǎng)的主力軍。
■ 2018年SUV將保持高位增長(zhǎng)
MPV市場(chǎng)轉(zhuǎn)向低級(jí)別城市調(diào)查顯示，未來(lái)，中產(chǎn)和富裕家庭的消費(fèi)升級(jí)需求將持續(xù)大力推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)，同時(shí)助力消費(fèi)向高品質(zhì)升級(jí)。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中產(chǎn)階層增長(zhǎng)迅猛，更富裕、更具個(gè)性和品位、且日益成熟的消費(fèi)群體快速增長(zhǎng)，對(duì)豪華汽車品牌的需求進(jìn)一步增加。
根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)資源中心的保有數(shù)據(jù)及置換數(shù)據(jù)分析，2018年，SUV和 MPV 的發(fā)展勢(shì)頭將非常迅猛。從保有量分布情況和換購(gòu)市場(chǎng)兩個(gè)維度來(lái)看，兩者發(fā)展的區(qū)域和動(dòng)力有所區(qū)別，未來(lái)發(fā)展前景很可能會(huì)有所不同：SUV保有份額將趨近于換購(gòu)市場(chǎng) SUV 40%的份額，這個(gè)過(guò)程中，SUV市場(chǎng)仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間的高速增 長(zhǎng) ；而MPV 作為功能性產(chǎn)品，目標(biāo)人群有限，最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力是原交叉型乘用車用戶的升級(jí)換購(gòu)，增長(zhǎng)基礎(chǔ)略顯薄弱，過(guò)去幾年與 SUV 齊頭并進(jìn)的高速增長(zhǎng)階段可能即將結(jié)束，MPV市場(chǎng)中心可能會(huì)向低級(jí)別城市轉(zhuǎn)移。
專家建議，隨著90后成為消費(fèi)主力，各大主機(jī)廠可將目標(biāo)人群鎖定為三線及以下城市，并開(kāi)發(fā)符合90后駕駛習(xí)慣的汽車產(chǎn)品。
商用車方面，隨著物流模式信息化、智能化發(fā)展，運(yùn)輸車隊(duì)趨向于規(guī)?；⑵脚_(tái)化管理，物流企業(yè)對(duì)貨運(yùn)“降本增效”的訴求不斷升級(jí)，推動(dòng)運(yùn)輸效率更高的牽引車市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，尤其是在新GB1589標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施后，牽引車的單車運(yùn)力相對(duì)載貨車進(jìn)一步提升，2018年載貨車運(yùn)輸市場(chǎng)將加速向牽引車轉(zhuǎn)型。另外，在電商、冷鏈等高效物流快速發(fā)展趨勢(shì)下，對(duì)車輛運(yùn)輸可靠性、安全性提出更高要求，牽引車產(chǎn)品將加速升級(jí)趨勢(shì)。
此外，共享貨運(yùn)模式的興起將促進(jìn)貨車智能化提速，共享貨運(yùn)模式也將提高車輛利用率，降低物流成本日益受到用戶重視。而共享貨運(yùn)的發(fā)展離不開(kāi)貨車產(chǎn)品的智能化，如通過(guò)車載終端建立智能調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)輸人員、車輛、貨物三者的精確定位、車輛即時(shí)跟蹤、運(yùn)行軌跡回放、載重狀況監(jiān)控等功能，保障人員貨物安全，提高對(duì)突發(fā)狀況的響應(yīng)速度。
■ 2018年終端零售 有望達(dá)到2824萬(wàn)輛
中汽中心數(shù)據(jù)資源中心預(yù)測(cè)，2018年宏觀經(jīng)濟(jì)將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年GDP增速預(yù)計(jì)在6.6%，這將為汽車市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的外部環(huán)境。在汽車市場(chǎng)低增長(zhǎng)的大背景下，汽車市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)能將切換。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)人均GDP將接近9000美元，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)愈發(fā)明顯，2018年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展將繼續(xù)保持消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2017年有1028萬(wàn)名中國(guó)車主對(duì)原有車輛進(jìn)行了置換，同比增長(zhǎng)22.3%，其中帶來(lái)884萬(wàn)輛新車增量，貢獻(xiàn)了乘用車整體銷量的36%。值得關(guān)注的是，2018年達(dá)到換購(gòu)高峰期的中國(guó)車主數(shù)量，仍將繼續(xù)保持20%以上的高速增長(zhǎng)。
汽車行業(yè)政策環(huán)境方面，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策在2017年底全部退出，在影響力度上小于去年年底，但仍舊會(huì)透支2018年的部分市場(chǎng)需求。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心的模型測(cè)算結(jié)果顯示，去年年底購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的退出透支2018年一季度89萬(wàn)輛的市場(chǎng)需求量，但隨著季節(jié)的推移，車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的影響將逐漸減弱，后期市場(chǎng)將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但由于2017年底11~12月基數(shù)較高，今年年底車市增速將出現(xiàn)回落。同時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)也會(huì)在“雙積分”政策及購(gòu)置稅減免政策的影響下繼續(xù)保持“政策推動(dòng)性”增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年全年汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)將呈現(xiàn)前低后高再低的“凸”型走勢(shì)。
綜合考慮經(jīng)濟(jì)、政策以及汽車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)能因素，結(jié)合基數(shù)以及周期性影響，中汽中心數(shù)據(jù)資源中心預(yù)測(cè)，2018年整體汽車市場(chǎng)將保持穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。從終端零售預(yù)計(jì)，2018年全年銷量與2017年基本保持持平，銷量有望達(dá)到2824萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.7%。其中乘用車市場(chǎng)銷量有望達(dá)到2470萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.7%；商用車銷量有望達(dá)到354萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.8%。
