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中國零部件業(yè)現(xiàn)狀、問題及發(fā)展研究(一)

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2005-08-17
    1 我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀
  改革開放以前,中國汽車工業(yè)發(fā)展較慢,老車型幾十年沒有太大的改變,汽車產(chǎn)品產(chǎn)量少,在低水平上徘徊,與之相配套的汽車配件產(chǎn)量與產(chǎn)品技術(shù)水平都不高。那時(shí)也有一些進(jìn)口車型,但由于其保有量低,技術(shù)含量高,所需的維修件大多靠進(jìn)口。改革開放以后,國外車型的大量合資、引進(jìn)及對引進(jìn)國外技術(shù)消化吸收,促進(jìn)了國內(nèi)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。
  
1.1 零部件企業(yè)數(shù)量龐大,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊
  目前國內(nèi)零部件企業(yè)規(guī)模較大的有5000家左右,若將鄉(xiāng)辦、村辦、街道辦、個(gè)體的小廠也計(jì)入,將達(dá)到7000~8000家以上。一些大型企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)主要給整車廠配套,產(chǎn)品技術(shù)含量較高,質(zhì)量也較好;一些用在零部件維修市場上的配件則技術(shù)含量不高。如塑料件、小零件等企業(yè)數(shù)過多,產(chǎn)品質(zhì)量也較差,靠價(jià)廉占領(lǐng)市場,還有的個(gè)別企業(yè)冒用別人的商標(biāo),擾亂了配件市場。
  
1.2 汽車零部件工業(yè)迅猛發(fā)展
  改革開放以來,我國汽車零部件工業(yè)迅猛發(fā)展,特別是近幾年來的發(fā)展速度加快。據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》對主要零部件工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì),2002年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1424.1億元比1997年增長182.8%,平均每年遞增23.1%,而整個(gè)汽車行業(yè)平均每年僅遞增20.3%;2002年實(shí)現(xiàn)利潤總額106.3億元,比1997年增長321.8%,平均每年遞增33.4%,略低于全行業(yè)平均每年遞增37.3%的增長速度;實(shí)現(xiàn)銷售收入1247.5億元,比1997年增長156.4%,平均每年遞增20.7%,我國汽車配件行業(yè)保持了高速增長的局面。
  1.3 合資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)逐年增加
  自1983年改革開放以來,國外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨(dú)資生產(chǎn)零部件,使中國國內(nèi)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及技術(shù)水平大大提高。國外著名零部件廠商如德國BOSCH、ZF公司,美國德爾福、TRW、德納公司,日本電裝、愛信精機(jī)、富士通、阿爾派電子公司,法國法雷奧等,在華建立了數(shù)家合資、獨(dú)資企業(yè),這些企業(yè)涉及汽車電器、汽車電子、汽車音響、汽車底盤、車身部件等各個(gè)品種。據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》的不完全統(tǒng)計(jì),1997年有零部件三資企業(yè)145家,2002年增至220家,5年內(nèi)增加75家。
  1.4 技術(shù)含量高的汽車配件產(chǎn)品國內(nèi)已經(jīng)開始研制、生產(chǎn)
  由于汽車產(chǎn)品的發(fā)展,以及對汽車安全、排放等要求的提高,汽車零部件的技術(shù)水平在逐年提高。在中國,由于引進(jìn)了國外技術(shù)以及與國外合資合作,一些技術(shù)含量較高產(chǎn)品國內(nèi)已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子有限公司和北京德爾福萬源發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)公司分別引進(jìn)BOSCH和德爾福技術(shù),生產(chǎn)汽油機(jī)電噴系統(tǒng);上海汽車制動系統(tǒng)公司利用BOSCH技術(shù)生產(chǎn)轎車用ABS;國內(nèi)石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州萬得公司研制生產(chǎn)了轎車用安全氣囊(2002年三家共生產(chǎn)10多萬套);上海華克排氣系統(tǒng)公司、大連華特吉萊特排氣系統(tǒng)公司引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)三效催化轉(zhuǎn)化器;無錫威孚集團(tuán)的高壓油泵;東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司的汽油機(jī)和自動變速器;天津豐田發(fā)動機(jī)有限公司生產(chǎn)的豐田8A、5A發(fā)動機(jī)等等。但高科技汽車零部件的核心技術(shù)大多為外方所掌握,我方缺乏自主研發(fā)能力。
  
1.5 中低檔零部件國內(nèi)大批量生產(chǎn),出口逐年上升
  對于科技含量不太高的零部件產(chǎn)品國內(nèi)已大批量生產(chǎn),由于具有勞動力低廉的優(yōu)勢,有一定的市場競爭力,并且大量出口至歐美和日本等發(fā)達(dá)國家。2002年我國零部件出口額(不含發(fā)動機(jī)出口)為22.1億美元,(含發(fā)動機(jī)為24.6億美元)占當(dāng)年出口總額33.6億美元的73.2%,而整車出口額僅占當(dāng)年出口總額的7.4%。2002年汽車零部件(不含發(fā)動機(jī))出口比上年增長35.41%。2002年零部件出口金額比1997年的零部件出口額4.5億美元增長了3.9倍,平均每年遞增37.5%,大大高于整車產(chǎn)品出口額的增長幅度。
  目前中國國內(nèi)出現(xiàn)了一批以零部件出口為主的外向型企業(yè),如在浙江瑞安市出現(xiàn)了一個(gè)汽車電器出口基地。我國目前出口的主要零部件產(chǎn)品有萬向節(jié)、鋁車輪、制動器、汽車音響、散熱器、汽車蓄電池、汽車鑄件等等。年出口上億元人民幣的企業(yè)逐年增多,如山東隆基集團(tuán)2002年出口制動鼓90萬個(gè)占總產(chǎn)量的90%,2002年出口制動盤330萬個(gè)占總產(chǎn)量的66%,共創(chuàng)匯3150萬美元;天津富士通電子有限公司出口汽車CD機(jī)芯670萬只,產(chǎn)品100%出口,創(chuàng)匯9860萬美元;廣東東莞歌樂電子公司汽車音響幾乎100%出口,創(chuàng)匯4237萬美元;民營企業(yè)萬向集團(tuán)出口萬向節(jié)、傳動軸等創(chuàng)匯4757萬美元,萬豐奧特集團(tuán)出口鋁車輪創(chuàng)匯3773萬美元。2002年全國鋁車輪出口共創(chuàng)匯4.09億美元。上海延鋒江森座椅有限公司座椅出口美國、日本,共創(chuàng)匯9440萬美元等等。一些合資企業(yè)的引進(jìn)產(chǎn)品也大量返銷國外,如上海通用2.4L發(fā)動機(jī),一汽-大眾發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋(2002年出口2039萬美元),天津豐田發(fā)動機(jī)有限公司的豐田5A曲軸、缸蓋等等。隨著中國加入WTO,國外跨國汽車集團(tuán)在華的零部件采購量也將逐年加大。
  1.6 零部件工業(yè)發(fā)展給整車發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)
  由于國內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展,使整車企業(yè)所需要的關(guān)鍵件不需要自己加大投資與開發(fā)即可在國內(nèi)采購到,縮小了投資成本,也縮小了投資風(fēng)險(xiǎn)。例如在1985年引進(jìn)桑塔納轎車時(shí),上海市專門成立了國產(chǎn)化辦公室,投資較大,引進(jìn)了與之配套的零部件,航天、航空系統(tǒng)一些企業(yè)也加入了桑塔納國產(chǎn)化行列,歷經(jīng)幾年國產(chǎn)化才有了較大的提高。而近幾年,上汽奇瑞在開發(fā)新轎車奇瑞風(fēng)云、東方之子、QQ,北汽福田開發(fā)歐曼重卡時(shí),投資已不需很大,所需的不少零部件在國內(nèi)很容易就找到了配套廠家。
  1.7 零部件工業(yè)存在問題也不少
  我國零部件工業(yè)雖然發(fā)展很快,但也存在不少問題,主要表現(xiàn)在:①高技術(shù)含量的產(chǎn)品技術(shù)掌握在外方手中;②廠點(diǎn)過多、過亂,假冒偽劣現(xiàn)象大量存在;③地方保護(hù)現(xiàn)象嚴(yán)重;④出口企業(yè)壓價(jià)競爭,將面臨國外反傾銷投訴;⑤零部件產(chǎn)品自主開發(fā)能力較差;⑥開發(fā)費(fèi)用投入少,自主開發(fā)能力差。

   2 中國汽車零部件工業(yè)存在問題
  2.1 企業(yè)數(shù)過多、過亂,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊
  目前國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上非國有零部件企業(yè)共有5000多家,加上村辦企業(yè)、小型非國有企業(yè)及家庭作坊式小型零部件企業(yè)總數(shù)將超過7000~8000家。一些小企業(yè)設(shè)備簡陋、技術(shù)水平低、工人素質(zhì)低,靠低價(jià)及假冒產(chǎn)品占領(lǐng)市場。
  2.2 假冒偽劣現(xiàn)象嚴(yán)重并屢禁不止
  目前配件市場上假冒偽劣產(chǎn)品較多,由于汽車配件銷售與汽車維修行業(yè)務(wù)由國有、集體、合資、私營、個(gè)體各種方式經(jīng)營,有些經(jīng)銷商為獲取高額利潤,經(jīng)營假冒偽劣產(chǎn)品。一些公車司機(jī)貪圖購買時(shí)的高額回扣,一些私車用戶貪圖價(jià)格便宜也購買假冒偽劣配件;個(gè)別維修部門也使用偽劣配件,有些地方的地方保護(hù)主義對打假造成阻力。工商部門、國家技術(shù)監(jiān)督局、生產(chǎn)企業(yè)每年都投入大量人力、物力打假,但屢禁不止,這種現(xiàn)象一時(shí)還難以杜絕。
  
2.3 高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品技術(shù)掌握在外方手中
  近幾年汽車零部件行業(yè)合資企業(yè)較多,合資企業(yè)引進(jìn)了許多先進(jìn)技術(shù),如電噴系統(tǒng)(上海聯(lián)合電子、北京萬源德爾福)、自動變速器(東風(fēng)本田)、高壓油泵(無錫威孚)、ABS(上海汽車制動系統(tǒng)公司)、排氣凈化系統(tǒng)(如:大連華特吉萊特排氣系統(tǒng)公司)等,但這些高新技術(shù)產(chǎn)品的核心技術(shù)掌握在外方手中,有些配件產(chǎn)品外方在華獨(dú)資生產(chǎn),即便是合資企業(yè)也是由外方控制生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)。
  
2.4 近幾年,特別是加入WTO后,在零部件生產(chǎn)領(lǐng)域,外商控股、獨(dú)資趨勢明顯
  近幾年,特別是加入WTO后,外方企業(yè)為了減少中外摩擦,有的是怕核心技術(shù)被中方掌握,更熱衷于控股或獨(dú)資建廠。這對于吸收國外先進(jìn)技術(shù)提高我國汽車零部件的自主開發(fā)能力,產(chǎn)生了不利的影響。以2003年的中外零部件合資項(xiàng)目為例,上汽大眾發(fā)動機(jī)有限公司,合資項(xiàng)目中德方占總投資22億人民幣的60%;2003年10月一汽四環(huán)與德國梅克朗合資組建長春富奧梅克朗車鏡有限公司,德方占60%;2003年日本普利斯通在常州建立減振器生產(chǎn)基地,日方占100%;中、日、韓三方合資成立的蘇州華昌機(jī)電公司(為上海大眾生產(chǎn)安全產(chǎn)品)中方貴航僅占35%;一汽富奧與德國蒂森克虜伯合資企業(yè)(生產(chǎn)轉(zhuǎn)向柱)一汽僅占40%,世界第九大配件供應(yīng)商佛吉亞集團(tuán)2003年底決定獨(dú)資在無錫投資2500萬歐元建座椅調(diào)角器廠……
  
2.5 生產(chǎn)出口產(chǎn)品的國內(nèi)企業(yè)相互壓價(jià)競爭,有可能帶來更多的反傾銷投訴
  目前國內(nèi)汽車產(chǎn)品的出口量逐年增多,特別是技術(shù)含量較低的勞動密集型零部件產(chǎn)品(如鋁車輪、萬向節(jié)、蓄電池、剎車片、活塞、鑄件、汽車玻璃等),但存在著企業(yè)間壓價(jià)競爭現(xiàn)象,使企業(yè)利潤大大減少,同時(shí)也會引起國外反傾銷投訴,如福耀玻璃遭到國外反傾銷投訴,雖然最終是中方勝訴,但這些問題必須引起中方企業(yè)的注意。
  
2.6 國外設(shè)置一些技術(shù)壁壘及非關(guān)稅保護(hù)措施,中國對此研究的不十分透徹,并且如何與之對抗經(jīng)驗(yàn)不足
  由于中國零部件大量出口,國外采取了一些技術(shù)上壁壘(有些也不僅僅是針對中國,但中方對國外的一些法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還未研究得十分透徹。
  
2.7 配件行業(yè)存在各成派系、各成體系,重復(fù)引進(jìn)的現(xiàn)象
  目前國外大的汽車企業(yè)集團(tuán)(國際上一般常說的6+3都已進(jìn)入中國,建立了整車合資生產(chǎn)企業(yè)。每個(gè)企業(yè)集團(tuán)都有自己的一套配套體系,有許多整車生產(chǎn)廠把國外配套的零部件廠也同時(shí)引入了中國。如天津豐田威馳、花冠、夏利轎車在天津生產(chǎn),日本的住友線束、豐田傳動軸、愛信精機(jī)汽車附件、豐田發(fā)動機(jī)、日本電裝電機(jī)等,在天津合資建廠為由日本引進(jìn)的車型配套,但這些企業(yè)為引進(jìn)的其它國外車型配套的較少;國外其它引進(jìn)車型如德國大眾車型也大多不用日本系列的配件。上海市共建設(shè)了三家三效催化轉(zhuǎn)化器工廠(紅湖配上海桑塔納;華克配帕薩特;德爾福配上海通用別克),由于整車來源不同。配套廠亦不同,北京現(xiàn)代投產(chǎn)后,北京市又新進(jìn)入一批韓國配件企業(yè),類似以上這種情況國內(nèi)還有許多,造成有的配件廠能力發(fā)揮不夠,吃不飽,有的新引進(jìn)車型的配套件廠仍在新建。
  
2.8 國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)間也存在集團(tuán)內(nèi)保護(hù),地方也存在著地方保護(hù)的現(xiàn)象
  企業(yè)集團(tuán)所屬零部件企業(yè)大多為本集團(tuán)整車廠配套(如,東風(fēng)康明斯柴油機(jī)不會裝在解放車上)一些不屬于企業(yè)集團(tuán)的,整車配套件供應(yīng)商想同時(shí)為其它企業(yè)配套時(shí),有時(shí)也受到干預(yù),這樣使一些零部件廠的生產(chǎn)能力放空。
  
2.9 國內(nèi)零部件企業(yè)自主開發(fā)能力較弱
  國外一些著名的零部件企業(yè)實(shí)行模塊化生產(chǎn),并有很強(qiáng)的自主開發(fā)能力,如德爾福、BOSCH、美國TRW、日本電裝等等。整車廠在開發(fā)時(shí)還要依靠零部件廠的成熟技術(shù),而國內(nèi)零部件企業(yè)大多依靠整車廠技術(shù)(含引進(jìn)技術(shù))。由于整車的降價(jià)競爭,整車廠不斷壓低配套零部件的價(jià)格,使不少零部件廠經(jīng)濟(jì)效益降低,研發(fā)費(fèi)用缺乏。國外大型零配件企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用占銷售收入的5%以上,而國內(nèi)企業(yè)僅占1%~2%左右。
  
2.10 國產(chǎn)化率與進(jìn)口稅率掛鉤取消,目前國內(nèi)以CKD方式裝車現(xiàn)象增加,不利于國內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展
  中國加入WTO前,原來的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定,引進(jìn)車型國產(chǎn)化達(dá)40%、60%、80%時(shí)隨著國產(chǎn)化率的逐漸提高,進(jìn)口零部件關(guān)稅稅率遞減,鼓勵引進(jìn)車型國產(chǎn)化,鼓勵在國內(nèi)生產(chǎn)引進(jìn)產(chǎn)品的配件,促進(jìn)了國內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)水平的提高。中國加入WTO以后,這種政策被取消。國外企業(yè)利用進(jìn)口整車與進(jìn)口配件的關(guān)稅差,以CKD、SKD方式裝車(如北京現(xiàn)代索納塔、一汽馬自達(dá)M6、沈陽金杯華晨寶馬3系、寶馬5系、長安福特蒙迪歐、東風(fēng)日產(chǎn)陽光、北京吉普大切諾基等等),CKD、SKD產(chǎn)品過多,不利于國內(nèi)零部件工業(yè)的發(fā)展。
  2.11 整車投資熱將帶來零部件投資熱
  目前,國內(nèi)又掀起了新一輪的整車投資熱,國外大企業(yè)紛紛要增加投資,占領(lǐng)中國這一世界上最大的潛在汽車消費(fèi)市場。據(jù)《中國工業(yè)報(bào)》上一篇文章中有關(guān)人士統(tǒng)計(jì),到2010年國外各大汽車公司在中國投資汽車的生產(chǎn)能力將達(dá)到450.5萬輛,再加上國內(nèi)民企投入,地方政府投入及國內(nèi)原來的生產(chǎn)能力,汽車產(chǎn)能在一段時(shí)間內(nèi)將大大過剩,汽車產(chǎn)量過剩也可能帶來部分零部件產(chǎn)品(不能大量出口的品種)產(chǎn)能過剩,不可避免地造成投資產(chǎn)能的放空,投資資金浪費(fèi),設(shè)備部分閑置。
  
2.12 對國內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)的支持力度應(yīng)加強(qiáng)
  目前國內(nèi)技術(shù)含量較高的零部件產(chǎn)品,如:ABS、安全氣囊、電噴系統(tǒng)、自動變速器等,每年大批量進(jìn)口。如安全氣囊2002年進(jìn)口金額6102萬美元;汽車變速器(主要是自動變速器)進(jìn)口金額3.07億美元;制動器(大多含ABS)進(jìn)口金額2.39億美元,這些產(chǎn)品除自動變速器外,國內(nèi)已研制生產(chǎn),但因?yàn)橥夥綀?jiān)持用國外原廠配套產(chǎn)品,因此不得不大量進(jìn)口。例如,安全氣囊國內(nèi)錦州錦恒、錦州萬得和石家莊久樂經(jīng)過數(shù)年開發(fā)與技術(shù)引進(jìn),已形成相當(dāng)大的生產(chǎn)能力,2002年這三家企業(yè)的安全氣囊產(chǎn)量分別達(dá)4.40、3.94和1.22萬套,為國內(nèi)紅旗、長安、富康、奇瑞等產(chǎn)品配套。但由于國內(nèi)轎車大多采用進(jìn)口氣囊產(chǎn)品,國內(nèi)有關(guān)政策對這些產(chǎn)品支持力度不夠,使他們處于吃不飽,遲遲不能形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模的狀態(tài),其它產(chǎn)品也有類似的情況。