國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任徐長(zhǎng)明
國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任徐長(zhǎng)明發(fā)表演講，以下為實(shí)錄。
徐長(zhǎng)明：各位來(lái)賓，大家下午好！非常高興今天有機(jī)會(huì)參加這個(gè)論壇，今天我跟大家交流的題目是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的商用車(chē)發(fā)展。我想從兩個(gè)角度跟大家交流，第一個(gè)是外資品牌全力進(jìn)入下的中國(guó)國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)，第二是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的中國(guó)商用車(chē)出口。
我們看看中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際上我們可以看得出來(lái)，即使是商用車(chē)市場(chǎng)，它也是一個(gè)全球品牌競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，到現(xiàn)在為止，國(guó)際知名的商用車(chē)廠商基本上都已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)，或者在中國(guó)投資建廠，或者是做中國(guó)技術(shù)的輸出，奔馳、沃爾沃、日產(chǎn)柴、日夜、依維柯、豐田、福特這些公司都已經(jīng)建立了合資公司，曼公司、現(xiàn)代、三菱、五十鈴等等都有技術(shù)的出口到中國(guó)。
在全球品牌共同參與下，過(guò)去10年中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)保持了快速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到9.9，這個(gè)速度要比GDP的增長(zhǎng)率9.4高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。黃色柱子代表的是商用車(chē)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，上面小一點(diǎn)的數(shù)字是商用車(chē)出口，下面增長(zhǎng)類是每一年商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的增長(zhǎng)率，年均增長(zhǎng)9.9%的速度，應(yīng)該說(shuō)是比較快的，在02年、04年、07年都出現(xiàn)了20%多的增長(zhǎng)。
我們做一下更深入的分析可以看得出來(lái)，這一組高速增長(zhǎng)并沒(méi)有給合資品牌帶來(lái)泰達(dá)的收益，而主要是由自主品牌分享了。跟乘用車(chē)完全相反，乘用車(chē)高速增長(zhǎng)被合資品牌分享得更多，但是商用車(chē)自主品牌分享得更多。南京依維柯、江鈴福特、日野、亞星奔馳、常州依維柯，這里面比較好的是南京依維柯和江鈴福特，這兩個(gè)是以輕型為主的，其他的兩個(gè)都比較艱難，亞星奔馳方面奔馳已經(jīng)撤資了，常州依維柯方面依維柯也已經(jīng)撤資了。華沃已停產(chǎn)，北方奔馳也已經(jīng)撤資，東方日產(chǎn)柴每年幾萬(wàn)輛，相對(duì)來(lái)說(shuō)商用車(chē)合資不是很成功，相對(duì)來(lái)說(shuō)商用客車(chē)比貨車(chē)要好一些。
大家都非常有疑問(wèn)，為什么乘用車(chē)在中國(guó)合資的非常成功，但是商用車(chē)合資的極其不成功，成功的是少數(shù)，不成功的是多數(shù)。這里面我們也是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的研究，得出一個(gè)結(jié)論，根本的原因在于中國(guó)目前這個(gè)發(fā)展階段，我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還比較低，導(dǎo)致我們對(duì)高檔車(chē)的需求還比較弱一些。這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低從四個(gè)方面決定了高檔車(chē)的需求會(huì)比較低：第一，購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)能力比較低，駕駛者的收入也比較低。這是我們的一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這是國(guó)家信息中心在2005年12月份做的一次調(diào)查，我們來(lái)看一看總體的兩個(gè)柱子，左邊這個(gè)柱子是中型貨車(chē)購(gòu)買(mǎi)的平均價(jià)，右邊這個(gè)柱子是重型貨車(chē)購(gòu)買(mǎi)的平均價(jià)，總體平均價(jià)重型車(chē)在23萬(wàn)，普通貨車(chē)價(jià)格低一點(diǎn)21萬(wàn)，自卸車(chē)和牽引頭大概24萬(wàn)，我們的合資品牌價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)2倍甚至3倍。
用戶換車(chē)的時(shí)候不買(mǎi)高檔車(chē)的原因，43%到47%的用戶都是車(chē)太貴、買(mǎi)不起；還有一個(gè)是沒(méi)有必要，業(yè)務(wù)上不需要這么高檔的車(chē)，這是40%多；下面這些都是比較少的，主要是車(chē)價(jià)太貴，這是最主要的原因。從中重卡車(chē)購(gòu)買(mǎi)者的居住城市來(lái)看，縣級(jí)以下的購(gòu)買(mǎi)者大概占到60%到70%。
除了買(mǎi)車(chē)買(mǎi)不起，另外是開(kāi)車(chē)的人對(duì)車(chē)的要求也不是太高，現(xiàn)在開(kāi)重型卡車(chē)的人大概車(chē)主付給司機(jī)的工資是2000到2500元人民幣的價(jià)格，大部分是在農(nóng)村地區(qū)的，家里的生活條件也不是很好，所以對(duì)車(chē)的要求別沒(méi)有那么高，我們的人均GDP到10000美金的時(shí)候他的家里生活非常舒適，這時(shí)候再開(kāi)車(chē)的時(shí)候一定會(huì)對(duì)車(chē)有比較高的要求，駕駛的舒適型和質(zhì)量都會(huì)有比較大的提高，這是目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低影響了購(gòu)買(mǎi)者的購(gòu)車(chē)能力和開(kāi)車(chē)者的要求。
第二個(gè)原因是我們運(yùn)的貨物價(jià)值量現(xiàn)在也比較低，現(xiàn)在中重型卡車(chē)運(yùn)貨，我們對(duì)100個(gè)人做調(diào)查，大概有34.5%的人運(yùn)原材料，還有27.9%運(yùn)建筑材料的，現(xiàn)在中重型卡車(chē)運(yùn)送的物資，原材料和建筑材料在運(yùn)輸貨物里頭占很大的比例。這和發(fā)達(dá)國(guó)家的比例完全不一樣，今年我們中國(guó)雖然有2萬(wàn)億左右的進(jìn)口額，但是出口額的軟比還是比較低的，這樣我們運(yùn)輸物質(zhì)價(jià)值量非常低，也很難想象“用飛機(jī)去運(yùn)煤”，這是不太可能的，它一定是運(yùn)價(jià)值量非常高的。
第三個(gè)原因，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低決定的，我們現(xiàn)在車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)比較低，管理不夠嚴(yán)格。有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)我們明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家，上面是在全國(guó)來(lái)看，我們實(shí)行O1、O2、O3、O4，我們叫國(guó)1、國(guó)2、國(guó)3、國(guó)4，實(shí)際上很大程度上是參照O1、O2、O3、O4制定的。我們率先實(shí)施的北京跟歐洲也有很大的差距，我們排放的要求還不夠高。
目前很多合資品牌，像ABS、GPS、安全氣囊等配置已經(jīng)成為標(biāo)配，而在自主品牌上還是選裝件，這種標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)來(lái)說(shuō)也比較低一些。
商用車(chē)能耗標(biāo)準(zhǔn)缺失，現(xiàn)在乘用車(chē)燃油限值標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施了，但是商用車(chē)燃油限值標(biāo)準(zhǔn)目前還沒(méi)有出臺(tái)，最新的消息是明年2月份輕型客車(chē)燃油限制要出臺(tái)，中型和大型車(chē)的限制還有一段時(shí)間。
再加上我們的油價(jià)價(jià)格比較低，歐洲國(guó)家已經(jīng)12元左右，我們才5元左右，大家對(duì)于節(jié)油的積極性也不太高。安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，普遍來(lái)說(shuō)都比較低，所以說(shuō)我們的商用車(chē)法規(guī)現(xiàn)在還比較滯后，影響了商用車(chē)質(zhì)量水平的提高，因?yàn)樯逃密?chē)質(zhì)量水平提高在很大程度上是要靠政策來(lái)推動(dòng)的，市場(chǎng)拉動(dòng)是一個(gè)方面，政策推動(dòng)也是一個(gè)重要的方面。
第四，行走的路況比較差，雖然現(xiàn)在每年高速公路每年建成3000到4000公里，但是乘用車(chē)基本上在高速公路去跑，我們調(diào)查的商用車(chē)還有很大一部分群體不跑高速公路，越小的車(chē)跑高速公路的越少?，F(xiàn)在重型卡車(chē)49%的車(chē)跑高速，還有20%跑過(guò)道，還有城區(qū)內(nèi)道路3.2%，鄉(xiāng)村道路4.2%，還有4.9%的車(chē)在工地上，現(xiàn)在一半的車(chē)是不走高速公路的，走高速公路要求的就比較高，在其他地方相對(duì)要求就比較低一些。這些因素的改善是個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，這就決定了合資商用車(chē)品牌尤其是商用貨車(chē)在中國(guó)的發(fā)展一定是個(gè)慢熱的過(guò)程，跨國(guó)公司在中國(guó)發(fā)展商用車(chē)一定要有耐心，大家不要太急，后面講到第二個(gè)方面會(huì)給大家?guī)?lái)很大的希望。
未來(lái)高檔車(chē)發(fā)展會(huì)比過(guò)去10年快得多，主要原因也是經(jīng)濟(jì)，我們?nèi)司鵊DP的水平還有大幅度的提高。雖然我們說(shuō)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度跟以前差不多，但是以后我們每年同樣是10%的增長(zhǎng)，人均GDP的提升幅度跟以前相比會(huì)大有不同。我這里列了90年到現(xiàn)在為止人均GDP按美元來(lái)衡量的數(shù)量。90年我們?nèi)司鵊DP只有343.7元，到了2006年我們是2017.6，這16年提升了1674美元。但是未來(lái)我們預(yù)測(cè)，柱子這個(gè)數(shù)字代表的是按我們目前匯率計(jì)算情況下的美元，就是7.5：1計(jì)算的情況下，到2020年應(yīng)該也能夠達(dá)到7120美元，跟現(xiàn)在相比會(huì)提升5000美元。如果按照匯率目前階段，這3年提升5%，11年到15年提升3%，15年之后每年提升1%，按照這個(gè)計(jì)算的話，大概到2020年有可能達(dá)到9000多美元，這樣一計(jì)算，未來(lái)人均GDP的會(huì)有大幅度的提升，因大家對(duì)于車(chē)的要求和感覺(jué)都是跟這個(gè)絕對(duì)值是相關(guān)的，而不光是感覺(jué)。在這方面包括我們的管理標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法力度都會(huì)比以前有一個(gè)大的提高，所以這四個(gè)方面的改善會(huì)導(dǎo)致未來(lái)高檔商用車(chē)在中國(guó)的發(fā)展會(huì)比過(guò)去10年發(fā)展快得多，這是我們基本的判斷。
到底它是由自主品牌的升級(jí)來(lái)占領(lǐng)還是合資品牌來(lái)占領(lǐng)？我們進(jìn)一步回答為什么人均GDP的提高導(dǎo)致高檔車(chē)會(huì)有一個(gè)增長(zhǎng)。這個(gè)柱子橫向代表的是性價(jià)比，越往右邊走性價(jià)比越高，縱向代表的是銷(xiāo)量，中間有條線我們叫價(jià)格頂棚，隨著性價(jià)比的提高，它的銷(xiāo)量是上升的，但是一旦超過(guò)了價(jià)格頂棚之后它就不會(huì)隨著性價(jià)比的提高而提高，就是基本上在這個(gè)方面。我們說(shuō)120萬(wàn)的奔馳假如降了30萬(wàn)元，降的幅度非常大，原來(lái)想買(mǎi)10萬(wàn)元車(chē)的人對(duì)你來(lái)說(shuō)是沒(méi)有用的，超過(guò)了這個(gè)價(jià)格頂棚，人均GDP的提高會(huì)導(dǎo)致這個(gè)價(jià)格頂棚上升。5年前重型卡車(chē)平均銷(xiāo)價(jià)23萬(wàn)左右，現(xiàn)在25萬(wàn)多一點(diǎn)，人均GDP水平再提高，有可能再過(guò)幾年平均售價(jià)有可能達(dá)到30萬(wàn)，所以說(shuō)人均GDP的提高會(huì)導(dǎo)致重型卡車(chē)平均價(jià)格的提高，價(jià)格頂棚也會(huì)上升，到未來(lái)可能30萬(wàn)以下的車(chē)，隨著性價(jià)比的提高銷(xiāo)售量會(huì)增加，這是一個(gè)基本判斷。
高檔車(chē)需求增長(zhǎng)速度加快，但是市場(chǎng)份額也會(huì)逐步提升，它是由合資品牌去占領(lǐng)還是由升級(jí)之后的自主品牌去占領(lǐng)這個(gè)是很難說(shuō)的，我們現(xiàn)在自主品牌通過(guò)產(chǎn)品的改進(jìn)升級(jí)會(huì)往上提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，合資品牌也可以降低一些標(biāo)準(zhǔn)往下走，這兩個(gè)都可以去占領(lǐng)。合資品牌要想在中國(guó)市場(chǎng)取得順利發(fā)展，最好是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)做開(kāi)發(fā)或者是做二次開(kāi)發(fā)，如果固守你現(xiàn)在的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能標(biāo)準(zhǔn)，固守你現(xiàn)在的價(jià)格，可能暫時(shí)升級(jí)之后的高檔車(chē)也許還會(huì)由升級(jí)后的自主品牌的車(chē)去做，因?yàn)楝F(xiàn)在好幾個(gè)自主品牌通過(guò)動(dòng)力系統(tǒng)以及零部件系統(tǒng)的提升已經(jīng)大大提高了質(zhì)量。
第二方面，我們分析一下國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的中國(guó)商用車(chē)的出口。 一個(gè)是出口形勢(shì)，一個(gè)是商用車(chē)出口的問(wèn)題與建議。
從出口來(lái)看，過(guò)去5年汽車(chē)出口總量連續(xù)保持了高速增長(zhǎng)或者叫井噴式增長(zhǎng)，02年只有2.2萬(wàn)輛，今年1到8月份已經(jīng)達(dá)到了15.5萬(wàn)輛，應(yīng)該說(shuō)在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定影響力，前4年增長(zhǎng)100%，今年前8個(gè)月增長(zhǎng)65%。
商用車(chē)的出口都保持了非?？斓脑鲩L(zhǎng)，5噸以下輕型車(chē)，05、06、07是84%、59%、37%的增長(zhǎng)率，大中型客車(chē)分別增長(zhǎng)了35%、101%、147%。03年我們的商用車(chē)出口占汽車(chē)總出口的94%，今年1到8月份占到70%，商用車(chē)出口比較多。
從未來(lái)來(lái)看，我們說(shuō)未來(lái)中國(guó)汽車(chē)大規(guī)模出口的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，這是我們基本的一個(gè)判斷，未來(lái)汽車(chē)出口將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，當(dāng)然想要保持翻倍增長(zhǎng)這種可能性幾乎是沒(méi)有的，要保持20%到30%的增長(zhǎng)速度還是完全可能的。10年之內(nèi)我們將會(huì)成為汽車(chē)出口大國(guó)，而商用車(chē)在汽車(chē)出口中將繼續(xù)占有重要地位?？梢韵胂?，三年以后，我們的出后達(dá)到100萬(wàn)輛的話，那在全世界也是排得上的前幾名了。為什么會(huì)有這樣的判斷？第一，國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)出口將起到重要的支撐作用。這是現(xiàn)在全球銷(xiāo)售前三名的，美國(guó)最大，1700萬(wàn)輛左右，中國(guó)第二，今年能到845萬(wàn)到855萬(wàn)之間，日本第三552，我們兩年前跟日本一樣，兩年后就超過(guò)它50%，這個(gè)速度非?？臁，F(xiàn)在已經(jīng)是這個(gè)速度，未來(lái)還要增長(zhǎng)，如果按照10%的增長(zhǎng)計(jì)算，保守估計(jì)，我們到2015年我們就能夠超過(guò)美國(guó)，成為第一大商用車(chē)出口市場(chǎng)，現(xiàn)在全世界汽車(chē)出口大國(guó)沒(méi)有一個(gè)不是有一個(gè)大國(guó)市場(chǎng)做支撐的。
第二，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致汽車(chē)廠家必須到國(guó)際市場(chǎng)上去尋求出路，尤其是自主品牌，大家都在把出口當(dāng)做一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略支撐在做。
第三，我們現(xiàn)在產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在低成本、低價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而目前國(guó)際市場(chǎng)上快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)普遍都是價(jià)格敏感度非常高的地區(qū)，跟我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差不多的國(guó)家，也是全球增長(zhǎng)最起的地區(qū)，像中南美增長(zhǎng)速度現(xiàn)在20%多，中東增長(zhǎng)30%多，中歐國(guó)家增加10%多，這些地區(qū)都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較低的，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較高的歐美，他們的市場(chǎng)基本上保持在1%到3%，所以這些地區(qū)是快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)，快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)就是對(duì)我們的車(chē)有很大需求的地方。
第四，國(guó)際運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際化人才等將逐步豐富和發(fā)展?，F(xiàn)在有一個(gè)比較好的現(xiàn)象，每年出國(guó)的留學(xué)生有一半都能回國(guó)，國(guó)內(nèi)也有很多企業(yè)能夠吸引國(guó)際人才到中國(guó)來(lái)就業(yè)。隨著我們?nèi)司鵊DP水平的提高，我們對(duì)國(guó)外的吸引力會(huì)迅速提升，這幾個(gè)方面共同促成我們出口增長(zhǎng)。而中國(guó)商用車(chē)是各種車(chē)型里面最有競(jìng)爭(zhēng)里的車(chē)型，我們把它分成兩大類，國(guó)內(nèi)需求為100的情況下，商用車(chē)合資的占多了3.5，自主品牌占96.2，進(jìn)口占0.3%，而乘用車(chē)合資的71.6%，自主品牌占24.2%，進(jìn)口車(chē)占4.2%，大家可以看到商用車(chē)?yán)锩孀灾髌放普嫉谋壤艽?。我們?cè)僖陨逃密?chē)產(chǎn)量為100來(lái)看一看，9.8%用于出口，而商用車(chē)是9.1%用于出口。
商用車(chē)出口存在的問(wèn)題，這是德勤做的一個(gè)調(diào)查，整車(chē)企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品出口中面臨的最大困難和挑戰(zhàn)，國(guó)際關(guān)系、售后服務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證等等，綜合起來(lái)看質(zhì)量、售后網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、惡性競(jìng)爭(zhēng)這五個(gè)方面是現(xiàn)在出口最大的一個(gè)問(wèn)題。
對(duì)于國(guó)內(nèi)商用車(chē)廠家開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的建議。第一，目標(biāo)市場(chǎng)選擇最好實(shí)施從第三世界到中等發(fā)達(dá)國(guó)家再到發(fā)達(dá)國(guó)家這樣一條路徑是比較好的，因?yàn)榘l(fā)展中國(guó)家第三直接世界跟我們的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、購(gòu)買(mǎi)力都很相象，我們的產(chǎn)品不用改變，直接出口就可以了。從產(chǎn)品選擇商來(lái)說(shuō)，我們最好不要沿用現(xiàn)在的低端、低價(jià)策略，而是在可接受的質(zhì)量和有吸引力的價(jià)格之間尋求平衡，大家不要一味價(jià)格去競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槲覀兊膬r(jià)格優(yōu)足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，即使再設(shè)10%，我們的價(jià)格都有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。在出口形式上也可以整車(chē)出口，也可以技術(shù)出口。
策略層面，第一是確保質(zhì)量，汽車(chē)產(chǎn)品的質(zhì)量特別是可靠性是決定汽車(chē)產(chǎn)品出口生命力的重要因素，地段產(chǎn)品但不能是低質(zhì)量的產(chǎn)品。第二個(gè)售后網(wǎng)絡(luò)，我們說(shuō)有定單不等于有市場(chǎng)，有市場(chǎng)不等于有實(shí)驗(yàn)場(chǎng)。
惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)同上必須在國(guó)際市場(chǎng)上避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在產(chǎn)品是同質(zhì)化的，目標(biāo)市場(chǎng)是同質(zhì)化的，最容易導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)。
謝謝大家！
