交通運(yùn)輸是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的先行行業(yè)，而公路運(yùn)輸是交通運(yùn)輸業(yè)的重要組成部分，公路運(yùn)輸與其他運(yùn)輸方式的最大區(qū)別在于可以實(shí)現(xiàn)門到門的運(yùn)輸服務(wù)。重型載貨車因?yàn)槠渑c中、輕型載貨車相比所具有的油耗低、省人工、運(yùn)輸成本低、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)勢而成為公路運(yùn)輸?shù)闹髁?。近年來，國?nèi)一些汽車生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)應(yīng)對(duì)這種趨勢，著眼用戶需求，依靠科技進(jìn)步，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研究開發(fā)適應(yīng)市場需求的重型車產(chǎn)品并獲得了成功，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)從單一的中卡發(fā)展到以重型車為主，兼并各類專用車。中重型車企業(yè)普遍走出低谷，市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。
近年重型車市場回顧
從1999年開始，國內(nèi)重型車市場全面進(jìn)入高速增長期。2003年國內(nèi)重型車市場的產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，達(dá)到了近年來的最高值，并明顯進(jìn)入“平穩(wěn)增長期”。全國23家重型車企業(yè)全年生產(chǎn)總量261768輛，較2002年同期增長3.62%；全年銷售總量255755輛，較2002年同期增長4.3%。表1為近8年國內(nèi)重型車市場每年產(chǎn)銷量與增長率。
2003年國內(nèi)重型車市場受SARS、限載政策及季節(jié)等因素的影響極其明顯，可謂是“多災(zāi)多難”，呈現(xiàn)“前高后低”走勢，但重型車市場總量整體依然強(qiáng)勁，全年市場具有以下明顯的特征：
市場步入平穩(wěn)增長期。2003年1～4月份，國內(nèi)重型車市場產(chǎn)銷量延續(xù)了自1999年以來的高速增長勢頭，處于持續(xù)增長態(tài)勢，需求旺盛；5月份市場不僅受SARS影響，還受“五一”假期影響，重型車需求有較大下滑，整體走勢處于“谷底”；8、9月份開始，受銀行汽車消費(fèi)政策、季節(jié)等因素影響，重型車市場較去年提前進(jìn)入淡季。但從2003年重型車市場整體走勢來看，市場需求總量依然處于增長期，增長速度已經(jīng)明顯下降。
市場集中度高。2003年，23家重型車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，市場生產(chǎn)集約度愈來愈高，重型載貨車市場前七大企業(yè)生產(chǎn)總量252566輛，市場集中度已達(dá)96.48%，銷售總量247054輛，市場集中度已達(dá)96.60%。一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司依然是重型載貨車市場的主力軍，陜汽集團(tuán)、中國(濟(jì)南)重汽、北汽福田、重慶重汽等四家緊隨其后。
15噸以上的重型車更加熱銷。300馬力以上的大噸位、大馬力的重型車是國家“十五”汽車工業(yè)規(guī)劃的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。2003年，重型車市場依然是汽車工業(yè)的亮點(diǎn)之一，其中15噸以上的重型車可謂是重型車市場的亮點(diǎn)，2002年15噸以上重型車占其全年重型車銷量7.3%；而2003年則上升到11.6%。
新車型不斷上市。2003年各重型車企業(yè)依據(jù)自身競爭優(yōu)勢與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)用戶需求特征，運(yùn)用“換代型產(chǎn)品開發(fā)策略”和“改進(jìn)型產(chǎn)品開發(fā)策略”，不斷推出新產(chǎn)品上市，進(jìn)一步加劇了重型車市場的競爭度。陜西重汽利用產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢相繼推出10余種“斯太爾龍”產(chǎn)品，其中“德龍”重型牽引車產(chǎn)品已經(jīng)成為國內(nèi)重型車的旗艦；東風(fēng)有限公司推出“天龍”等系列；重慶重汽推出“大康”等系列；北汽福田推出“雄師1號(hào)”及“雄師2號(hào)”系列；等等。
更加重視產(chǎn)品的舒適性。2003年，國內(nèi)重型車產(chǎn)品已完成從“實(shí)用型”到“舒適型”的理念轉(zhuǎn)變。陜西重汽“德龍”F2000系列重型車產(chǎn)品已將中國重型車產(chǎn)品真正領(lǐng)入21世紀(jì)的國際水平。
2004年上半年產(chǎn)銷狀況分析
今年上半年，載貨汽車市場保持了穩(wěn)定的增長速度。3月份以來，全國開始車輛超限超載治理工作，困擾交通安全管理多年的″大噸小標(biāo)″現(xiàn)象被列入重點(diǎn)整治的項(xiàng)目。國家這一舉措極大地影響了商用車市場，一度使5月的載貨車市場跌入低谷。但是，隨著目前國家治理整頓公路超載取得階段性的成果，許多物流公司也開始加快了公司內(nèi)載貨車產(chǎn)品的更新和換型速度，重型載貨車市場重新表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。
從中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，今年上半年，載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷75.24萬輛和75.56萬輛，同比分別增長17.7%和23.79%；產(chǎn)銷率為100.43%，與汽車行業(yè)保持同步增長；與去年同期相比，產(chǎn)銷同比增幅分別高出11.53%和18.62%。在載貨車各品種中，重型載貨車上半年累計(jì)產(chǎn)銷16.72萬輛和16.42萬輛，產(chǎn)銷率為98.21%，同比分別增長11.77%和15.66%，與去年同期相比，產(chǎn)銷增幅分別高出7.15%和13.17%，詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。
從上半年載貨車的環(huán)比增長變動(dòng)情況來看，重型載貨車的增幅在2月達(dá)到最高點(diǎn)，而在5月則落入低谷。這主要是因?yàn)樵S多車型尤其是以前普遍存在著″大噸小標(biāo)″問題的車型在銷售上一落千丈，產(chǎn)銷同步回落，而在6月又進(jìn)入新一輪的增長：6月重型載貨車產(chǎn)銷2.46萬輛和2.88萬輛，產(chǎn)銷率為117.07%，與上月相比，產(chǎn)銷分別增長4.43%和10.35%，同比分別增長5.25%和4.24%。
今年上半年，全國范圍內(nèi)開展的治理雙超行動(dòng)、國家采取的緊縮銀根貨幣政策等，對(duì)商用車市場特別是二季度汽車市場影響較大。然而，在全國許多城市的商用車銷售呈現(xiàn)大幅度下滑局面的同時(shí)，某些品牌的重卡車卻出現(xiàn)″升溫″的銷售情況。表現(xiàn)在市場層面上，則是市場的產(chǎn)銷集中度進(jìn)一步提高。一汽解放和東風(fēng)有限仍舊是兩雄相踞，把持著重卡市場的絕對(duì)主動(dòng)權(quán)，重汽、北汽控股、陜汽、重慶紅巖4家企業(yè)也表現(xiàn)不俗。這6家企業(yè)占去了重型卡車95%以上的市場份額。
此前，第一梯隊(duì)的一汽和東風(fēng)都已明確表示拒絕生產(chǎn)″大噸小標(biāo)″車輛，這一舉動(dòng)來自于對(duì)其自身實(shí)力的信心。其中，一汽解放生產(chǎn)和銷售重型載貨車54928輛和54232輛，仍然占踞重型卡車市場的首位；東風(fēng)共生產(chǎn)銷售重型汽車52818輛和51264輛，其針對(duì)長途運(yùn)輸市場推出的東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新品，都成為了東風(fēng)重型車中新的利潤增長點(diǎn)。
第二梯隊(duì)共4家，其中：中國重汽生產(chǎn)和銷售重型卡車19760輛和20223輛，同比增長77.78%和81.14%，并且重汽在20～25噸的重型車市場中依然占有明顯優(yōu)勢。北汽控股延續(xù)了去年的優(yōu)秀業(yè)績，今年上半年的產(chǎn)銷持續(xù)上揚(yáng)，市場份額也在不斷擴(kuò)大。共生產(chǎn)和銷售重卡13732輛和12750輛，同比增長70.07%和95.1%。其中，福田歐曼無疑是最大的亮點(diǎn)。陜汽共生產(chǎn)和銷售重卡9091輛和9999輛，其與德國MAN公司簽署全面引進(jìn)MANF2000技術(shù)的合同后，陜汽在技術(shù)層面和產(chǎn)品類型上將會(huì)有更大的發(fā)展空間。重慶紅巖共生產(chǎn)和銷售重型卡車8349輛和8128輛，同比下降7.46%和1.57%。
從以上這6家重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷情況來看，治超并沒有斷了廠家的財(cái)路，反而讓一些真正有實(shí)力的汽車廠家獲得了市場機(jī)遇。此前已有業(yè)內(nèi)人士分析，國家查處超載，必定會(huì)使得運(yùn)力下降一半，如果要恢復(fù)原來的運(yùn)量，勢必會(huì)帶動(dòng)重卡銷售，這一說法現(xiàn)在得到了證實(shí)。
不過，也有遺憾之處，2004年上半年多家重型載貨車企業(yè)出現(xiàn)虧損，一方面產(chǎn)銷連創(chuàng)新高，一方面卻是利潤在翻著跟頭回落，此番情景，料想業(yè)內(nèi)人士難以預(yù)料。究其原因既有原材料漲價(jià)成本加大，恐怕更多的是競爭環(huán)境的惡劣，廠家除了價(jià)格戰(zhàn)，再也沒有更加好的利器，產(chǎn)品同質(zhì)化致使產(chǎn)品看點(diǎn)不多。
根據(jù)前述近年和2004年上半年重型車市場產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析可知：從1999年開始，我國重型汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷的高速增長，并且連續(xù)四年勢頭強(qiáng)勁，成為汽車行業(yè)最為亮麗的風(fēng)景線。市場需求擴(kuò)容速度之快，產(chǎn)銷增長幅度之大，使得各企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇上規(guī)模，擴(kuò)大銷售占市場。除一些原本不生產(chǎn)重型汽車的其他汽車廠家借機(jī)進(jìn)入以求擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面外，也使得非汽車生產(chǎn)企業(yè)以極大的熱情快速進(jìn)入重型汽車領(lǐng)域，成為競爭中的成員。近幾年陸續(xù)進(jìn)入重型車生產(chǎn)領(lǐng)域的有北汽福田、春蘭、慶鈴等，積極準(zhǔn)備進(jìn)入的有江淮、上汽集團(tuán)等。這些產(chǎn)業(yè)新軍的加盟，使重型汽車的市場競爭更趨激烈。這些后來者都是原有生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域中的強(qiáng)者，有良好的經(jīng)營業(yè)績支撐，有的已經(jīng)成為或可能很快成為市場中強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。
隨著一汽大噸位重型車的快速發(fā)展和大馬力道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)逐步國產(chǎn)化，15噸以上的重型車產(chǎn)品將逐漸成為一汽重型載貨車的主導(dǎo)產(chǎn)品；而目前東風(fēng)商用車公司的大噸位系列車型的產(chǎn)銷量已經(jīng)占東風(fēng)重型車的70%左右，東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新產(chǎn)品將構(gòu)成東風(fēng)重型載貨車新的產(chǎn)品增長點(diǎn)，牽引、自卸等大噸位產(chǎn)品在東風(fēng)重型載貨車中的比重也越來越大。中國重汽集團(tuán)則在20～25噸重型車市場仍占有明顯的優(yōu)勢。“解放”、“東風(fēng)”品牌的重型車在國內(nèi)依然有較強(qiáng)的認(rèn)知度。而這兩年中國重汽集團(tuán)的“斯太爾”、五十鈴的“F系列重型車”、春蘭重型汽車，尤其是北汽福田的“歐曼”和陜汽集團(tuán)重型軍用越野汽車等產(chǎn)品的異軍突起，還有“北方奔馳”、“重慶鐵馬”等等，隨著重型車市場的擴(kuò)大，國內(nèi)重型車品牌迅速出現(xiàn)多元化、差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)。這意味著重型車市場的品牌營銷、品牌服務(wù)已經(jīng)升級(jí)。
在市場需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)新軍已不再滿足于分到一塊市場蛋糕，而是夢想后來居上成為黑馬，因此其發(fā)展速度之快、競爭決心之大，頗有初生牛犢不怕虎之感。北汽福田就是其中典型一例。在中國重型汽車發(fā)展中，后來居上是一大特色。上世紀(jì)80年代初，集中國重型汽車生產(chǎn)之精華成立了中國重汽，成為重型汽車生產(chǎn)霸主。以后東風(fēng)公司后來居上，超過了中國重汽，成為領(lǐng)頭羊。上世紀(jì)90年代末，一汽集團(tuán)崛起，產(chǎn)銷超過東風(fēng)，成為行業(yè)排頭兵。目前一汽、東風(fēng)兩大公司競爭勢頭不減，很顯然二者是中國重型車市場的兩大霸主。然而，據(jù)筆者分析預(yù)測，北汽福田和陜汽集團(tuán)將是未來幾年重型車市場新霸主的最有力爭奪者。
市場預(yù)測及未來展望
影響2004年重型車市場需求的環(huán)境因素：(1)國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長，2004上半年我國GDP增長已超過9%，全年預(yù)計(jì)有望達(dá)到8.5%；(2)國家汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，載貨車重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要 功率在300馬力以上的重型車，此外，近年頒布了一系列對(duì)重型汽車市場影響深遠(yuǎn)的政策法規(guī)，促使重型汽車駛?cè)肓恕按髧嵨?、大馬力、重型化”的軌道；(3)加入WTO后，我國載貨車出口貿(mào)易的發(fā)展帶動(dòng)了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延伸了國內(nèi)重型載貨車市場；(4)今年國家將繼續(xù)實(shí)施西北大開發(fā)戰(zhàn)略和振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，這些地區(qū)已成為國內(nèi)市場需求的熱區(qū)之一，也為重型專用車市場提供更大的需求；(5)國家重點(diǎn)工程將拉動(dòng)部分地區(qū)重型載貨車熱銷，如西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、奧運(yùn)工程、2010年世博會(huì)等國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目給重型車帶來了無限商機(jī)。
考慮以上宏觀因素，再根據(jù)1995～2004年上半年重型載貨車市場銷售總量及市場增長率等數(shù)據(jù)，通過回歸曲線分析方法，建立市場預(yù)測模型，剔除不確定因素，預(yù)測出2004年重型車市場需求將逐步進(jìn)入平穩(wěn)的增長階段，全年市場需求量為29.3～30.1萬輛，同比增長在12%～15%之間。
在品牌營銷的初期，重型車市場價(jià)格將會(huì)全面調(diào)整和適度下降，加上召回制度及歐Ⅱ、歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，原材料漲價(jià)等因素，重型車的研發(fā)、制造、銷售等環(huán)節(jié)的成本將有一定幅度的上升，因此，未來幾年內(nèi)，重型車市場的盈利水平將會(huì)越來越低。
隨著我國車輛養(yǎng)路費(fèi)改為征收燃油稅，并限制車輛超載后，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我國運(yùn)輸車輛向重型化發(fā)展。未來若干年，我國國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，必然要加快交通運(yùn)輸?shù)脑鲩L，公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸體系中的作用愈加重要，公路運(yùn)輸?shù)呢浳镏苻D(zhuǎn)速度、平均運(yùn)輸里程和噸位也將提高。由于重型車輛運(yùn)輸具有高噸位、高時(shí)效的特征，市場需求必將進(jìn)一步擴(kuò)大。
我國公路建設(shè)步伐不斷加快，公路通車?yán)锍萄杆僭黾?，高速公路與日延伸，預(yù)示著高速運(yùn)輸時(shí)代的到來，為重型車輛成為公路運(yùn)輸?shù)闹饕嚪N帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。并且在公路運(yùn)輸專業(yè)化進(jìn)程中，重型車以其安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性等方面的優(yōu)勢也必將發(fā)揮更為重要的作用。與重型車密切相關(guān)的能源、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而加快。因此，石油和礦山開采、水電工程、林業(yè)開發(fā)、地質(zhì)勘探及道路、城市建設(shè)等領(lǐng)域?qū)χ匦蛙囈矊⒂休^大的需求。
新版《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的技術(shù)政策更注重節(jié)能。隨著柴油價(jià)格的不斷攀升和國人對(duì)商品耐久性、可靠性的重視，筆者認(rèn)為，相對(duì)于乘用車和客車的環(huán)保、安全性的重要度而言，重型車將更加關(guān)注產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、耐久性和可靠性。因此在今后幾年，低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥匦洼d貨車，將是今后產(chǎn)品發(fā)展的主要方向。載重15噸以上的中高端重型載貨車的市場需求較大，特別是載重20噸以上的重型載貨車，仍將保持高速增長的態(tài)勢。
(作者單位系東風(fēng)汽車集團(tuán))
