截至目前，全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中，已有70％來華開展業(yè)務(wù)，在中國大陸進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過1200家。
2006年全國汽車零部件企業(yè)銷售收入4035億元，其中，外資（控股或獨(dú)資）零部件占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，國產(chǎn)零部件僅占20％-25％。
全球汽車零部件巨頭博世日前表示，2006年至2008年，將在中國增加6.2億歐元投資，相當(dāng)于此前集團(tuán)在中國投資額的總和。另一家汽車零部件巨頭德爾福也宣布，將在中國新建兩家零部件廠。
自2005年4月《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》實(shí)施以來，外資零部件企業(yè)在華投資的熱情陡然高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年新簽約來華投資合作的外資零部件企業(yè)就達(dá)90余家，協(xié)議投資額達(dá)40億美元，為2004年的3.2倍。其中，不乏德爾福、日本電裝、住友、美國德納、法國法雷奧、日本富士通電子等零部件跨國巨頭。時(shí)隔兩年，這股熱潮依然未退。
汽車零部件行業(yè)越來越清晰的外資獨(dú)資傾向，以及外資對(duì)核心技術(shù)的牢牢掌控，成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
然而，今年一季度汽車零部件行業(yè)投資的相關(guān)數(shù)據(jù)，卻透露出外商投資策略的某些微妙變化。
合資項(xiàng)目增多
盛夏時(shí)節(jié)，德爾福在華兩家合資零部件廠的籌建工作，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。然而，就在去年上半年，德爾福在華設(shè)廠首選的模式還是獨(dú)資。
一組數(shù)據(jù)顯示，在依據(jù)企業(yè)銷售收入排名的“2005年度中國汽車零部件百強(qiáng)”中，外商獨(dú)資企業(yè)有20個(gè)之多。當(dāng)年，投資零部件企業(yè)的外商68％選擇了獨(dú)資。2006年上半年，生產(chǎn)汽車零部件的跨國公司在中國的投資額達(dá)到130億元，投資領(lǐng)域涉及發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、變速箱、汽車電子元件等。其中，90％以上的新項(xiàng)目屬于獨(dú)資企業(yè)。
今年一季度，外資零部件企業(yè)的獨(dú)資傾向，卻悄然發(fā)生了變化。
1月16日，馬勒三環(huán)氣門驅(qū)動(dòng)（湖北）有限公司在湖北麻城建立。馬勒持有該合資企業(yè)60％的股份，湖北三環(huán)氣門有限公司則持有其余40％。1月19日，總投資1200萬美元的球通輪胎（青島）科技有限公司在青島出口加工區(qū)舉行了奠基儀式，該公司由美國QTires輪胎公司與中方合作伙伴共同成立。2月1日，由德國格特拉克集團(tuán)公司與江鈴汽車集團(tuán)合資組建的格特拉克（江西）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司在南昌揭牌成立，雙方股份分別為66.7％和33.3％。
此外，西班牙的恩比貝克、美國李爾等公司在今年一季度都與相關(guān)的中方企業(yè)成立了合資公司。統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度投產(chǎn)的外資零部件企業(yè)中，除個(gè)別項(xiàng)目如生產(chǎn)自動(dòng)變速箱核心部件的本田佛山變速箱廠仍堅(jiān)持外商獨(dú)資外，大部分項(xiàng)目選擇了合資。
無獨(dú)有偶，一家由外方控股、生產(chǎn)世界最先進(jìn)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的工廠，正在醞釀將股比調(diào)整為50對(duì)50，并由中外合資整車廠管理。
觀察人士認(rèn)為，兩年的經(jīng)營實(shí)踐讓一些國際零部件企業(yè)明白了與本土合作伙伴合資的必要性。3月，美國伊頓公司與華中科技大學(xué)簽署協(xié)議，共同研發(fā)電氣、汽車機(jī)械等技術(shù)。國際零部件企業(yè)在研發(fā)方面尚需尋找本土合作伙伴，這一事件似乎印證了觀察人士的觀點(diǎn)。
爭(zhēng)建研發(fā)中心
繼2005年在上海安亭建立了5萬平方米研發(fā)中心之后，德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司又于今年年初投資400萬美元在安亭建造了電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，測(cè)試和評(píng)估零部件性能，檢測(cè)產(chǎn)品在環(huán)境影響、物理性能等各方面表現(xiàn)。該公司有關(guān)人士說，在此之前，要進(jìn)行類似的測(cè)試需要把產(chǎn)品送到北美的測(cè)試中心，時(shí)間久，費(fèi)用高，如今，位于安亭的研發(fā)中心具備了和北美測(cè)試中心相媲美的研發(fā)能力。
同樣把研發(fā)中心落戶安亭的還有德國舍弗勒集團(tuán)。集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官蓋爾辛格表示，研發(fā)中心將向本土提供專業(yè)技術(shù)，并且促進(jìn)亞洲和全球其它技術(shù)中心的雙邊交流。
此外，為推廣其排放控制系統(tǒng)和懸掛系統(tǒng)，減少產(chǎn)品開發(fā)和測(cè)試時(shí)間，降低成本，美國天納克公司也將研發(fā)中心落戶上海。據(jù)悉，這是天納克在亞洲的首家研發(fā)基地。博格華納公司也在寧波建立了研發(fā)中心。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面對(duì)中國快速增長的汽車市場(chǎng)，國際汽車零部件巨頭正在用一種迅速而又漸進(jìn)的方式來推進(jìn)自己的戰(zhàn)略構(gòu)想，那就是：用細(xì)分的本土化經(jīng)營方式來鞏固已有的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括在整車價(jià)格不斷下探的情況下，為不同整車廠商提供更多的零部件產(chǎn)品技術(shù)方案等。而這些方案的提出與實(shí)施，基本都依托于它們自己的研發(fā)中心。
“我們已開始為多家中國自主品牌汽車提供設(shè)計(jì)解決方案和成套配件。”上海某外資研發(fā)中心一位人士的話，道出了外資零部件企業(yè)爭(zhēng)相在華建立研發(fā)中心的真實(shí)意圖——不僅為整車合資企業(yè)提供產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，而且把觸角伸向了本土整車企業(yè)。而要快速進(jìn)入中國配套市場(chǎng)，降低產(chǎn)品成本，必須實(shí)施本土化研發(fā)。如此一來，以往在成本上占有優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在華采購量激增
博世公司日前宣布，2007年計(jì)劃大幅提高在中國的采購量，由2006年的約3億歐元的采購額增到2007年的10億歐元。據(jù)悉，博世公司每年的總采購預(yù)算為200億歐元，目前，已從中國采購了印刷電路板和機(jī)電零部件。此外，博世已經(jīng)找到了符合條件的國內(nèi)滾珠軸承和橡膠零部件供應(yīng)商，下一個(gè)采購目標(biāo)是機(jī)械零部件供應(yīng)商。
偉世通也宣布未來幾年將增加在華采購量，其中，電子產(chǎn)品將增加30％。據(jù)悉，偉世通現(xiàn)在在中國的采購量占到全球采購量的20％，采購對(duì)象包括中國本地供應(yīng)商、合資供應(yīng)商、全球供應(yīng)商在中國的子公司等。
由首選獨(dú)資轉(zhuǎn)為合資、在中國建立區(qū)域研發(fā)中心、加大在華采購力度，零部件行業(yè)的外資“異動(dòng)”，對(duì)行業(yè)發(fā)展顯然是利好消息。不過，也應(yīng)看到，這些旨在通過本地化提升外資公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的舉措，也給本土企業(yè)造成了巨大的壓力。
一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，目前，外資占據(jù)轎車零部件市場(chǎng)份額的80％以上，在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資控制的企業(yè)更是高達(dá)90％。
“中國零部件企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力呈下滑趨勢(shì)。”中國汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)委員陳光祖說，目前很少有國產(chǎn)零部件企業(yè)能做到與整車同步研發(fā)，之前存在的研發(fā)能力不強(qiáng)、技術(shù)含量低等問題始終沒有得到有效解決。高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動(dòng)系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場(chǎng)，無一不被國外企業(yè)所壟斷。在低端制造方面，越來越多的外資品牌落地中國，同樣造成了巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。
業(yè)內(nèi)人士建議，為彌補(bǔ)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)含量較低、研發(fā)能力欠缺、企業(yè)規(guī)模小等短板，國家應(yīng)出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)國內(nèi)零部件企業(yè)聯(lián)合協(xié)作，找準(zhǔn)市場(chǎng)空間，一方面發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)迅速做大做強(qiáng)，另一方面要在關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)，力爭(zhēng)取得突破。
