A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析
眾所周知，中國車市歷來是政策車市，尤其是卡車市場受其影響最大，可謂“動一發(fā)而系全身”。政策法規(guī)似一只無形的手，始終掌控和扼制著汽車市場的走勢與興衰。
1．去年4月27日國家環(huán)?？偩止嫉摹遁p型汽車污染物排放限值及測量方法(中歐Ⅲ、Ⅳ階段)》，2007年7月1日我國將全部實(shí)現(xiàn)歐Ⅲ排放，2010年7月1日我國將實(shí)施國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。
繼北京實(shí)施歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)之后，今年上半年廣州、上海等城市也將陸續(xù)實(shí)施“歐Ⅲ”排放標(biāo)準(zhǔn)這一政策。新政策的實(shí)施對國內(nèi)企業(yè)帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同時也帶來了重要的機(jī)遇——不斷推出了低油耗，低運(yùn)營成本，高性價比，并且可以滿足不斷變化的環(huán)境要求的新型產(chǎn)品是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一?！芭c其臨淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)”，目前除了福田奧鈴、江淮威鈴、依維柯輕卡和慶鈴等少數(shù)幾家產(chǎn)品可以達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)外，其他品牌的輕卡仍未進(jìn)入北京國Ⅲ環(huán)保目錄。
2．近幾年來，我國鋼材價格就一直呈現(xiàn)出上漲的趨勢，而且這種上漲從來沒有停止過。今年上半年熱鍍鋅板價格漲幅達(dá)18%，必然波及到對鋼材依存度很高的輕卡生產(chǎn)企業(yè)身上。與此同時，國際原油價格一直居高不下，依賴原油生存的橡膠企業(yè)也必然面臨巨大的成本壓力，而這種壓力也必然會傳遞到輕卡企業(yè)身上。
上半年再次受鋼材和燃料價格上漲影響，江淮、福田、東風(fēng)、躍進(jìn)、一汽哈輕、一汽紅塔、金杯、長安等為代表的輕卡主流輕卡企業(yè)全線漲價，漲價幅度為2%—5%。如1噸級以下產(chǎn)品主導(dǎo)價格帶已從以前的2.3萬-2.7萬元上漲為3萬-3.6萬元；1.5噸級產(chǎn)品主導(dǎo)價格帶已從2.7萬-3.7萬元轉(zhuǎn)變?yōu)?.7萬-5萬元，目前市場主力產(chǎn)品平均售價超過4萬元。在汽車細(xì)分市場中，唯輕卡利潤最為微薄，毛利率只有5%～6%。目前生產(chǎn)成本仍將繼續(xù)上漲，這本來利潤就低的輕卡行業(yè)造成巨大的影響。隨著今年下半年市場競爭的白熱化和原材料價格不斷上漲，輕卡企業(yè)的生存能力將再次受到空前挑戰(zhàn)。
B．輕卡銷量分析
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企業(yè) |
2005年(1-6) |
2006年(1-6) |
累計(jì)同比% |
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江鈴 |
14769 |
17144 |
16.1% |
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金杯 |
15667 |
25138 |
60.5% |
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哈輕 |
18222 |
18971 |
4.1% |
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福田 |
139003 |
149988 |
7.9% |
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躍進(jìn) |
33960 |
30275 |
-10.9% |
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江淮 |
52571 |
59952 |
14.0% |
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東風(fēng) |
46492 |
48295 |
3.9% |
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紅塔 |
25036 |
18728 |
-25.2% |
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合計(jì) |
345720 |
351347 |
1.6% |
( 注：含底盤類)
國產(chǎn)八大家主流輕卡企業(yè)共計(jì)銷售351347輛，累計(jì)同比增長率為1.6%。其中銷量最大的為北汽福田，其次是江淮汽車，增幅最快的為金杯車輛65.5%,其次是江鈴,再者是江淮；累計(jì)同比下滑最大的為一汽紅塔，其次是南汽輕卡，分別為-25.2%和-10.9%。其余增長率在4%-16%之間。增幅和下滑較大的車型含蓋各噸位級的車型，以及汽柴油皆有，但以較小噸位級為大，而中高檔級和專用車則有上升的勢頭。
細(xì)分品牌增長的有：江鈴的JMC和凱運(yùn)、金杯車輛全系列、北汽福田柴油系列、躍進(jìn)底盤系列、江淮和哈輕的1030系列、東風(fēng)小霸王金剛系列；細(xì)分品牌下跌的有：哈輕1020系列、躍進(jìn)的帥虎/鉆卡/超利卡/工程車B系列、江淮1046系列和東風(fēng)的多利卡系列。
C．輕卡市場特征分析
1．中高檔輕卡俏銷是消費(fèi)升級的產(chǎn)物
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，輕卡市場正面臨著新一輪的消費(fèi)升級——由低檔經(jīng)濟(jì)型輕卡到中高檔用車的升級。這種變化說明，消費(fèi)理念日趨成熟的用戶在選購輕卡時，已不僅僅將其當(dāng)做生產(chǎn)資料來使用，不再滿足于只能載貨這一基本需求，而轉(zhuǎn)向既能載貨還要美觀時尚、乘座舒適、安全而豪華的車型，這部分用戶消費(fèi)理念與消費(fèi)層次的提升必然會帶動中高檔產(chǎn)品的需求。
目前，發(fā)展趨勢表明：中高檔輕卡將成為輕卡市場的主力車型之一，同時也標(biāo)志著國產(chǎn)輕卡已經(jīng)開始加快了更新?lián)Q代的步伐。如江鈴、慶鈴、奧鈴與江淮等中高檔輕卡在同載質(zhì)量情況下，它們具有較高的車速；在同車速情況下，又具有較高的承載能力。眼下主流輕卡在質(zhì)量、安全性、舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和承載能力等方面都已大幅度提升。
與此同時，高檔輕卡也將成為城市物流配送用車的首選，這就要求能夠在安全、環(huán)保、承載能力、經(jīng)濟(jì)性、美觀及可靠性等方面更多的滿足市場的需求。
2．“歐風(fēng)”壓倒“日風(fēng)”已成趨勢
以往輕卡企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，很多時候是迫于市場競爭壓力而采取的被動適應(yīng)行為。但今年以來，一些主流企業(yè)主動跟蹤國際先進(jìn)技術(shù),不斷對產(chǎn)品進(jìn)行改革與創(chuàng)新,積極迎合用戶需求對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行革命性地主動調(diào)整。
自去年以來，“歐美風(fēng)格輕卡在市場上受歡迎的程度已經(jīng)大大超過曾風(fēng)靡一時的日系卡車情況下，大部分主流輕卡企業(yè)都已經(jīng)開發(fā)或正在開發(fā)歐美風(fēng)格的卡車。以往國產(chǎn)卡車都以日系卡車為標(biāo)桿，注重所謂‘低速’、‘輕載’。日系卡車的技術(shù)路線對國產(chǎn)卡車的影響持續(xù)了數(shù)十年，這一技術(shù)路線與日本國土幅員狹小相吻合，也一度適合我國公路交通尚不發(fā)達(dá)的國情。但是從如今我國的道路發(fā)展水平來看，已經(jīng)更適合歐美技術(shù)在卡車上的普及。相比之下，歐美疆土以內(nèi)陸縱深為特點(diǎn)，地形地貌較為復(fù)雜，與我國更為相似。這就要求卡車的燃油經(jīng)濟(jì)性、安全性、動力性等技術(shù)指標(biāo)，都要超過日系卡車的標(biāo)準(zhǔn)?！?nbsp;
隨著更多主流卡車企業(yè)跟蹤歐美國際卡車的領(lǐng)先技術(shù)水平,國產(chǎn)卡車在質(zhì)量、水平、標(biāo)準(zhǔn)等方面將全面升級。同時隨著現(xiàn)代都市物流運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，改裝車、物流專用車越來越受到城市運(yùn)輸用車市場的歡迎。此外，今年大量農(nóng)用車用戶開始轉(zhuǎn)向購買中低端輕型卡車以及大批量的換車年份的到來，標(biāo)志著中國卡車升級換代已經(jīng)從2006年開始，預(yù)計(jì)今年下半年輕卡市場需求會達(dá)到3%的增幅。
3. 新產(chǎn)品推出如“雨后春筍”
目前，各輕卡企業(yè)為提升競爭力，主動豐富產(chǎn)品線，繼續(xù)加強(qiáng)細(xì)分市場，各款新車或適應(yīng)性新品相繼面市，競爭主要集中在產(chǎn)品寬度建設(shè)上，使其輕卡細(xì)分市場的差異化格局日益明顯，市場爭奪將會進(jìn)更加激烈。
a.6月26日，一汽哈輕型廠“323”工程研發(fā)的三款以日產(chǎn)五十鈴為原形高性能輕卡正式上市，有3噸系列輕卡、2噸加寬型輕卡和3.3米軸距的高性能輕卡共包括8種車型，售價為4.36萬-6.875萬元。
b.江淮威鈴歐Ⅲ版前不久在北京上市,升級后的“威鈴”輕卡采用加強(qiáng)型車架，五十鈴技術(shù)的前后橋，大容量制動系統(tǒng)，承載力強(qiáng)、堅(jiān)固耐用、安全可靠。威鈴”歐Ⅲ版上市是國產(chǎn)自主研發(fā)輕卡動力總成升級的標(biāo)志性事件。目前，江淮汽車產(chǎn)品線已涵蓋了微、輕、中、重型全系列卡車產(chǎn)品，完成其微、輕、中、重每個級別全系列產(chǎn)品的構(gòu)建。
c.今年上市的南汽躍進(jìn)超利卡NJ1120車型，憑其“中卡配置，輕卡價格”以及超強(qiáng)節(jié)油性能的獨(dú)特優(yōu)勢，被運(yùn)輸界譽(yù)為“中長途運(yùn)輸最佳選手”。超利卡NJ1120采用正宗日產(chǎn)尼桑技術(shù)生產(chǎn)，配置了國內(nèi)先進(jìn)的玉柴、揚(yáng)柴等140馬力發(fā)動機(jī)，每百公里的平均油耗比其他中卡產(chǎn)品少4—5升。
d.今年初，東風(fēng)汽車推出定位于2噸級中寬中高檔輕卡“東風(fēng)金霸”和裝備490發(fā)動機(jī)、3300mm軸距的“東風(fēng)小霸王節(jié)油王”上市后，都有不俗的表現(xiàn)。
涵蓋0.5～2噸級經(jīng)濟(jì)型“東風(fēng)小霸王”06款全新升級，換裝高檔輕卡“東風(fēng)之星”的駕駛室。定位于2～3噸經(jīng)濟(jì)型“東風(fēng)多利卡”配置朝柴發(fā)動機(jī)“多利卡朝銳”和配置康明斯發(fā)動機(jī)“多利卡康霸”兩個子品牌的06款升級版也采用全新外觀，全新內(nèi)飾，加強(qiáng)板簧，裝配離合器助力，采用斷氣剎，使其承載力更強(qiáng)大；更安全舒適美觀。
e. 北汽福田推出的3T車寬體奧鈴采用了超寬1995車身和2050mm超寬貨箱。4T車大奧鈴采用了4700mm的軸距，加上1995超寬大車身，其外觀與內(nèi)在品質(zhì)可以與中型卡車相媲美。寬奧鈴和大奧鈴是在“高速重載”上的再次升級，其承載力更強(qiáng)大。3月上市的采用世界標(biāo)準(zhǔn)、高效輕卡的歐馬可匹配了康明斯高效發(fā)動機(jī)，節(jié)油環(huán)保性能更加超群，尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)率先達(dá)到了國IV標(biāo)準(zhǔn)。
D．輕卡出口情況分析
今年上半年輕卡企業(yè)出口勢頭強(qiáng)勁，比去年同期增長150%以上。福田輕卡打入了俄羅斯市場，東風(fēng)小霸王批量進(jìn)入東南亞。江淮輕卡產(chǎn)品出口東南亞、非洲、南美、中東，并已經(jīng)形成一定的規(guī)模市場，今年上半年江淮又成功地打入歐洲市場。南汽躍進(jìn)向俄羅斯出口價值2億美元的4萬多輛(套)輕卡SKD/CKD散件的合約也在順利進(jìn)行中執(zhí)行。
不過筆者當(dāng)愿輕卡出口千萬不能重蹈轎車和皮卡的覆，從國內(nèi)廝殺到海外市場，中國汽車制造商之間的競爭已經(jīng)到了不可化解的程度。特別是同類產(chǎn)品汽車廠商之間的競爭到國外市場的路上也要爭奪得頭破血流。正如一資深媒體記者一針見血地指出的那樣：“除了產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重之外，由于價格較低，與國際品牌沒有可比性，結(jié)果只能是自己比自己，自己打壓自己。還有，目前企業(yè)的海外市場大部分集中在東南亞、東歐、南非、中南美洲、俄羅斯等國家和地區(qū)，新的市場就是北美和歐洲，海外路線相同，計(jì)劃一致，競爭在所難免。在這種情況下，有時候海外市場就像雞肋，‘食之無味，棄之可惜’”。
E．下半年輕卡是否漲價還是一個“X”
據(jù)悉，6月26日，國內(nèi)7家主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)在武漢舉辦了一個小型論壇。這是江淮、福田、東風(fēng)、躍進(jìn)、一汽哈輕、一汽紅塔、金杯車輛成立“輕卡價格聯(lián)盟”以來的第三次召開的內(nèi)部會議。輕卡企業(yè)2005年3月末，在第二屆“輕卡小聯(lián)盟”論壇上，主要議題之一就是輕卡漲價。最后，聯(lián)盟的7家輕卡企業(yè)決定共同調(diào)整旗下的輕卡價格，幅度為2%－5%。但此次會議后，卻并未見任何一家在7月初單方面或集體漲價，看來尚未達(dá)成一致的意見，但也不排除在下半年聯(lián)手漲價的可能性。
面對鋼材價格不斷上漲所帶來的成本壓力，輕卡企業(yè)都為此降低了鋼材的使用量，但目前輕卡鋼材使用量的降低空間已經(jīng)到了極限，此外，從降低管理成本上來降低車輛的均攤成本，但這種內(nèi)部挖潛的辦法會越來越有限，利潤已非常微薄的輕卡產(chǎn)品將越來越受到材料成本漲價壓力的負(fù)面影響。
