在中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)上月舉辦的2014年全球輪胎技術(shù)論壇上，記者了解到，在國(guó)際貿(mào)易壁壘頻出、“外患”不斷的情況下，我國(guó)輪胎企業(yè)沒(méi)有怨天尤人，一致認(rèn)為應(yīng)在解決“內(nèi)憂”問(wèn)題——提高國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)占有率上作文章。
但目前國(guó)內(nèi)配套輪胎市場(chǎng)已經(jīng)形成了固有的供應(yīng)商體系，并非一朝一夕就能輕易進(jìn)入的。不過(guò)令人欣慰的是，部分民族品牌大型輪胎企業(yè)依靠在經(jīng)營(yíng)累積中形成的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已在開(kāi)拓配套市場(chǎng)方面取得了優(yōu)異的成績(jī)，為其他企業(yè)樹(shù)立了榜樣。
配套市場(chǎng)是角逐的重要戰(zhàn)場(chǎng)
配套市場(chǎng)與替換市場(chǎng)是相輔相成、共生共長(zhǎng)的關(guān)系。輪胎企業(yè)以進(jìn)入原配市場(chǎng)為目標(biāo)，通過(guò)替換胎市場(chǎng)為進(jìn)入配套市場(chǎng)積累品牌基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)等資源；原配胎市場(chǎng)的品牌形象、銷(xiāo)售渠道和終端消費(fèi)者更換原裝品牌的換胎習(xí)慣，反向助推替換胎市場(chǎng)的拓展。
所以，盡管配套市場(chǎng)要求企業(yè)在高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)投入更多，綜合實(shí)力更強(qiáng)，但輪胎企業(yè)均以占有配套市場(chǎng)為榮，看中的正是配套市場(chǎng)的重要地位，穩(wěn)定的供貨需求，以及背后更大的替換市場(chǎng)。
據(jù)韓泰公司掌握的數(shù)據(jù)，全球配套與零售市場(chǎng)的比例是2:1，中國(guó)市場(chǎng)是3:2，發(fā)達(dá)國(guó)家則是3:7。也就是說(shuō)，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車(chē)保有量創(chuàng)造。
近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)蓬勃發(fā)展。2013年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛，連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1808.52萬(wàn)輛和1792.89萬(wàn)輛，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)403.16萬(wàn)輛和405.52萬(wàn)輛。
按照配套經(jīng)驗(yàn)，不同車(chē)型的原配胎系數(shù)不一，乘用胎和輕卡胎配套系數(shù)為5條，載重輪胎平均為12條，據(jù)此預(yù)計(jì)，2013年，新增汽車(chē)配套需求就達(dá)1.2億條。
在替換市場(chǎng)，每輛轎車(chē)每年替換輪胎系數(shù)為1.5條，工程機(jī)械與載重汽車(chē)的替換輪胎系數(shù)更高。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年末全國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到13741萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)13.7%，替換胎需求數(shù)量相當(dāng)可觀。
巨大的新車(chē)市場(chǎng)需求和保有量潛力，使外資輪胎企業(yè)均看好中國(guó)市場(chǎng)，他們通過(guò)在華獨(dú)資或合資輪胎工廠，奮力搶占中國(guó)配套市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)中高端輪胎市場(chǎng)，本土企業(yè)只有10多家，而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20多家。
他們憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國(guó)內(nèi)乘用、輕卡子午胎市場(chǎng)中占有約70%的市場(chǎng)份額，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在原配胎市場(chǎng)上，中高端汽車(chē)制造商與國(guó)際前十大輪胎企業(yè)已經(jīng)有比較穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。
韓泰輪胎中國(guó)本部營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略總經(jīng)理金倫镕介紹，隨著中國(guó)汽車(chē)保有量大幅提升，其配套輪胎所占比例會(huì)越來(lái)越小，但韓泰將繼續(xù)堅(jiān)持配套高端，建設(shè)頂級(jí)品牌形象的戰(zhàn)略。
上海優(yōu)科豪馬輪胎銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理近藤成俊表示，將以配套作為中國(guó)輪胎事業(yè)的核心，除配套日系汽車(chē)外，還將逐步擴(kuò)大對(duì)歐美汽車(chē)，甚至中國(guó)本土汽車(chē)廠商的配套。
本土企業(yè)僅分得約30%的乘用和輕卡胎市場(chǎng)份額，而且主要集中在替換市場(chǎng)，在配套市場(chǎng)占有率很低。少數(shù)本土領(lǐng)先企業(yè)不斷加大投入，在技術(shù)研發(fā)、裝備工藝、生產(chǎn)組織管理等各方面接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，在乘用與輕卡輪胎細(xì)分市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量正逐步得到中高端市場(chǎng)客戶(hù)的認(rèn)可。
打破固有格局并非易事
如何提高乘用胎配套率，北汽集團(tuán)規(guī)劃部兼新能源規(guī)劃部部長(zhǎng)詹文章分析了原因，并對(duì)輪胎企業(yè)提出了中肯的建議。“汽車(chē)廠開(kāi)發(fā)全新車(chē)型需要有3年的時(shí)間來(lái)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的定位、賣(mài)點(diǎn)、參數(shù)等，確定選用哪種功能，是耐用型、操控型，還是舒適型?！焙?jiǎn)言之，至少3年前，有資格的輪胎供應(yīng)商就要與汽車(chē)廠家合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品了，而成為供應(yīng)商的時(shí)間還要推2-3年。
據(jù)專(zhuān)家介紹，與大型汽車(chē)制造商建立合作關(guān)系，需要必備的資質(zhì)，滿(mǎn)足嚴(yán)格的條件和經(jīng)過(guò)繁瑣的程序。就輪胎廠商而言，除產(chǎn)品需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)外，還要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定程序，包括實(shí)驗(yàn)測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審、試用、小規(guī)模采購(gòu)、大規(guī)模采購(gòu)等，以驗(yàn)證產(chǎn)品的品質(zhì)及供貨的穩(wěn)定性。整車(chē)企業(yè)還要進(jìn)行年度審核、過(guò)程審核和項(xiàng)目審核，選出優(yōu)秀供應(yīng)商。因此，新企業(yè)要獲得客戶(hù)的認(rèn)可，往往需要較長(zhǎng)的過(guò)程。
從整車(chē)廠商自身而言，長(zhǎng)期以來(lái)已經(jīng)形成了一套穩(wěn)定的配套供應(yīng)商體系，打破原有合作關(guān)系的轉(zhuǎn)換重構(gòu)成本很高，且周期長(zhǎng)，因此通常他們也不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。
同時(shí)，隨著新車(chē)推出周期的縮短，汽車(chē)制造商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)越來(lái)越倚重汽車(chē)配套供應(yīng)商，汽車(chē)制造商為保證其整車(chē)產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨的時(shí)間要求，與一些配套供應(yīng)商建立了雙向依賴(lài)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這種穩(wěn)定關(guān)系的建立一般需要5-10年的時(shí)間。
而一旦進(jìn)入某汽車(chē)配套供應(yīng)商體系，就會(huì)從單一產(chǎn)品、單一車(chē)型的配套開(kāi)始，逐步擴(kuò)大至該汽車(chē)制造商不同車(chē)型的配套范圍。在此基礎(chǔ)上，擴(kuò)大至進(jìn)入多家汽車(chē)制造商的配套供應(yīng)商體系。
所以，較長(zhǎng)的考核周期、高昂的機(jī)會(huì)成本、與供應(yīng)商穩(wěn)固的合作關(guān)系、較高的供貨能力要求，對(duì)新企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)異設(shè)置了較高的進(jìn)入門(mén)檻，打破現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局并非易事。
進(jìn)入供應(yīng)商體系還要打磨錘煉
據(jù)專(zhuān)家介紹，目前，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)同時(shí)存在3種典型的配套模式。“水平分工、自主發(fā)展”的歐美體系，歐美系整車(chē)企業(yè)與零部件供應(yīng)商合作關(guān)系在專(zhuān)業(yè)分工的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)較為開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。
“雙向壟斷”的日韓體系，日系和韓系整車(chē)廠商主要零部件的首選供應(yīng)商基本都是日資和韓資企業(yè)，而日系和韓系的零部件供應(yīng)商也主要為日資和韓資整車(chē)廠商提供配套，雙方的合作關(guān)系較為封閉。
“自主體系”，指國(guó)內(nèi)自主品牌整車(chē)形成的“自主”配套體系。一方面一汽、二汽、上汽等配套應(yīng)用自己獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的橡膠制品廠產(chǎn)品，這種國(guó)有企業(yè)原有的“縱向一體化”模式目前依然存在；另一方面，內(nèi)資民營(yíng)企業(yè)配套處于不穩(wěn)定的“游離”狀態(tài)；在高端零部件配套領(lǐng)域，也有企業(yè)與外資進(jìn)行了大量的合資合作，還有歐美和日韓模式的色彩。
在2014年全球輪胎技術(shù)論壇配套市場(chǎng)討論環(huán)節(jié)，美國(guó)橡膠制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部主任JohnY.Wu坦言：“我不買(mǎi)中國(guó)輪胎，考慮的因素包括安全和后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容。”雖然針對(duì)的是輪胎替換的事情，但反映出的是無(wú)論在配套市場(chǎng)，還是替換市場(chǎng)，品質(zhì)永遠(yuǎn)是第一位的。
“看來(lái)我國(guó)民族品牌輪胎的形象在美國(guó)仍是低端的，所以中國(guó)輪胎企業(yè)一定要注重研發(fā)，提高品質(zhì)。
”中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐文英說(shuō)。要想突破配套市場(chǎng)藩籬，還需要具備哪些條件呢？專(zhuān)家建議，輪胎企業(yè)要在品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品性能、成品檢測(cè)及試驗(yàn)等多方面建立起自己的優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，注重與配套廠家在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)供貨、銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)深度合作，才有可能成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造廠商的重要合作伙伴。
為保證新車(chē)型的快速推出和整車(chē)匹配性，汽車(chē)制造商多要求關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)商參與新車(chē)型同步開(kāi)發(fā)過(guò)程，甚至具備超前研發(fā)的能力。這就要求供應(yīng)商具備很強(qiáng)的市場(chǎng)預(yù)判能力、研發(fā)能力、及時(shí)供貨能力和質(zhì)量控制能力。實(shí)現(xiàn)了超前研發(fā)，企業(yè)就擁有更大的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，一定時(shí)期內(nèi)的獨(dú)家供貨權(quán)。供應(yīng)商往往還會(huì)憑借超前研發(fā)的產(chǎn)品，取得更多其他客戶(hù)的供應(yīng)商資質(zhì)。
詹文章說(shuō)：“除了技術(shù)研發(fā)能力要求較高外，還有測(cè)試輪胎性能的試驗(yàn)場(chǎng)等必備硬件，以及出眾的試車(chē)手水平等軟實(shí)力。曾經(jīng)觀看過(guò)某一外資品牌在高速循環(huán)跑道上的性能展示，時(shí)速都在200公里以上，對(duì)輪胎和試車(chē)手來(lái)說(shuō)，都是極端的挑戰(zhàn)。而培養(yǎng)一名試車(chē)手要10年以上才行?！?BR>
“目前我國(guó)還沒(méi)有自己的輪胎試驗(yàn)場(chǎng)?？上驳氖?，玲瓏集團(tuán)中亞試驗(yàn)場(chǎng)和中汽中心鹽城試驗(yàn)場(chǎng)都在加緊建設(shè)。試驗(yàn)場(chǎng)部分試驗(yàn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目今明兩年將對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，具備承接輪胎研發(fā)新產(chǎn)品性能評(píng)價(jià)、國(guó)內(nèi)外法規(guī)測(cè)試項(xiàng)目的檢測(cè)及汽車(chē)相關(guān)的試驗(yàn)測(cè)試能力?！毙煳挠⒄f(shuō)。
此外，在售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，也要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)與配套廠家合作。如2月17日，30家汽車(chē)廠家召回部分配有普利司通、風(fēng)馳通品牌的卡車(chē)及客車(chē)用無(wú)內(nèi)胎子午胎的車(chē)輛，共計(jì)10942輛。責(zé)成普利司通（中國(guó)）投資有限公司負(fù)責(zé)召回，并對(duì)召回范圍內(nèi)所有輪胎制造質(zhì)量缺陷部位進(jìn)行免費(fèi)檢查，為存在問(wèn)題的輪胎進(jìn)行免費(fèi)更換，以消除安全隱患。
民族品牌輪胎配套需多方支持和配合
沖破配套市場(chǎng)藩籬，擴(kuò)大配套市場(chǎng)份額，一直是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的夙愿。進(jìn)入歐美，甚至是日韓供應(yīng)商體系，不能一蹴而就。但希望首先能夠配套國(guó)產(chǎn)汽車(chē)。為此，需要政府的大力支持和整車(chē)廠商的積極配合，同時(shí)輪胎企業(yè)也應(yīng)努力達(dá)到配套要求。
中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)在《輪胎行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》中，呼吁國(guó)家指導(dǎo)汽車(chē)行業(yè)建立輪胎商務(wù)認(rèn)證制度，建立國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)配套的通道。另外，希望出臺(tái)政府采購(gòu)和資金補(bǔ)貼等政策，支持和鼓勵(lì)配套和更換滿(mǎn)足商務(wù)認(rèn)證條件下的民族品牌輪胎。
在全國(guó)人大代表，風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)王鋒提交的建議中，希望國(guó)家對(duì)研發(fā)生產(chǎn)綠色輪胎產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)及先行企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)；政府采購(gòu)時(shí)優(yōu)先選用綠色輪胎、無(wú)內(nèi)胎輪胎和翻新輪胎等節(jié)能環(huán)保輪胎,鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)有選擇地配套，也讓國(guó)內(nèi)消費(fèi)者用上節(jié)能環(huán)保的綠色輪胎。
工信部原材料司副司長(zhǎng)潘愛(ài)華表示，推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)，需要企業(yè)大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，發(fā)展自有商標(biāo)產(chǎn)品，維護(hù)自主品牌形象，提高品牌知名度和美譽(yù)度，不斷提高品牌影響力；要求輪胎生產(chǎn)企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)商、汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，創(chuàng)新服務(wù)理念和商業(yè)模式，轉(zhuǎn)變輪胎經(jīng)營(yíng)方式。
交通運(yùn)輸部運(yùn)輸司車(chē)輛管理處副處長(zhǎng)孟秋告訴記者，交通部正在與相關(guān)部門(mén)合作，通過(guò)節(jié)能減排專(zhuān)項(xiàng)資金和政策支持，共同推進(jìn)綠色輪胎在道路運(yùn)輸行業(yè)的推廣應(yīng)用。據(jù)了解，綠色寬基輪胎等2個(gè)橡膠行業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)列入交通運(yùn)輸部首批綠色循環(huán)低碳示范項(xiàng)目，向交通運(yùn)輸行業(yè)推廣。
可喜的是，目前，部分民族品牌大型輪胎企業(yè)在產(chǎn)品配套方面已有所斬獲。
據(jù)三角輪胎股份有限公司全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁林小彬介紹，2013年，三角輪胎原配胎收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重約為26%，比上年度增加了3個(gè)百分點(diǎn)。
目前，三角在國(guó)內(nèi)為近50家汽車(chē)制造商和近20家工程機(jī)械制造商供應(yīng)原配輪胎；在國(guó)外采取“借船出?！睉?zhàn)略，為卡特比勒、沃爾沃、現(xiàn)代重工等全球大型跨國(guó)企業(yè)提供原配輪胎并建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用跨國(guó)公司的全球網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)公司海外市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。
未來(lái)，將加大市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度，立足中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加大對(duì)高性能、高新技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的投入和市場(chǎng)投放，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、政策、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)模式一體化。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)王鋒介紹，目前，玲瓏公司依托在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、銷(xiāo)售體系等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，向國(guó)內(nèi)外50多家整車(chē)廠商提供輪胎配套。玲瓏正在實(shí)施“打造高端品牌，實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，打造國(guó)際化名企”的宏偉構(gòu)想，力爭(zhēng)在未來(lái)兩年內(nèi)使公司輪胎產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn)條，在鞏固現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上，大力開(kāi)發(fā)新的配套客戶(hù)，尤其是高端配套市場(chǎng)在輪胎銷(xiāo)量中的占比。
近期，該公司先后通過(guò)通用、福特的質(zhì)量管理體系資格評(píng)審，進(jìn)入其供應(yīng)商體系，研制的配套產(chǎn)品已經(jīng)或即將量產(chǎn)；通過(guò)俄羅斯雷諾日產(chǎn)汽車(chē)的質(zhì)量管理體系資格評(píng)審，成為其供應(yīng)商；研制的高性能輪胎CrossWind成功為高端紅旗轎車(chē)L7配套。
