2013年已過半，總結(jié)這半年來汽車零部件行業(yè)的發(fā)展變化，我們發(fā)現(xiàn)，市場回暖，數(shù)據(jù)向好，今年上半年的汽車零部件市場讓人看到一絲希望。在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、汽車電子等細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)正在向著節(jié)能高效、智能互聯(lián)的方向發(fā)展。在總結(jié)梳理的同時(shí)，我們也希望找出未來的發(fā)展趨勢。
今年上半年車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)剛剛出爐：上半年，車用發(fā)動(dòng)機(jī)完成產(chǎn)銷994.7萬臺(tái)和992.80萬臺(tái)，同比分別增長11.87%、10.68%，從這一數(shù)據(jù)看，市場似乎已經(jīng)回暖。從零部件上市公司的報(bào)表中，也可以感受到這一點(diǎn)。今年一季度，汽車零部件企業(yè)上市公司的營業(yè)收入、凈利潤普遍實(shí)現(xiàn)微增，總體呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢。
在市場調(diào)整的壓力下，圍繞節(jié)能、環(huán)保、安全的行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品升級步伐加快。從各個(gè)主流零部件企業(yè)的市場表現(xiàn)看，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化，新產(chǎn)品、新市場的增長更具活力，已經(jīng)成為企業(yè)業(yè)務(wù)增長的重要一極。而外資零部件企業(yè)對市場的滲透、把控能力更強(qiáng)，在產(chǎn)品、技術(shù)升級中更是優(yōu)勢突出。
新品、新市場增長迅速
無論是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、汽車電子、車橋還是電機(jī)等領(lǐng)域，都呈現(xiàn)出新產(chǎn)品、新市場增長迅猛的趨勢。在發(fā)動(dòng)機(jī)市場，配裝天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車上半年銷量為43562輛，比上年同期增長一倍。發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)中，以錫柴為例，其今年上半年在非道路機(jī)械、客車、海外市場拓展迅速。1～5月份，錫柴累計(jì)出口發(fā)動(dòng)機(jī)近6000臺(tái)，比去年同期增長14.7%，而且產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出向高技術(shù)含量發(fā)展的趨勢。
在重型變速器市場，法士特新產(chǎn)品的市場表現(xiàn)也十分好。一季度，在國內(nèi)中重卡市場依舊下降17%的嚴(yán)峻形勢下，法士特已開始逆勢增長，一季度變速器產(chǎn)銷量、銷售收入均實(shí)現(xiàn)10%以上的增長。新增銷量主要來自客車市場、海外市場和輕量化的產(chǎn)品。其輕量化產(chǎn)品銷量由去年的3.5萬臺(tái)有望增長至今年的10萬臺(tái)，市場需求十分旺盛，而其海外市場增長已超過10%。此外，在轎車市場，匹配了DCT、AT等自動(dòng)變速器的車型越來越多。
在汽車電子領(lǐng)域，作為龍頭企業(yè)之一的航盛，今年新產(chǎn)品帶來的收益將約占其營業(yè)收入總量的40%左右。其升級后的車載信息娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品，贏得了大量的新增訂單，保持了20%的增長，而其在車身控制電子系統(tǒng)上也實(shí)現(xiàn)了真正的市場拓展。其TPMS（胎壓監(jiān)測系統(tǒng)）已經(jīng)接到一汽轎車、江淮、長城等17家車企的配套訂單，明年的產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到百萬套。其長期跟進(jìn)的“北斗智能車載終端及省級運(yùn)營車輛平臺(tái)項(xiàng)目”在今年初便已經(jīng)與一家整車企業(yè)簽署了10萬臺(tái)汽車前裝北斗導(dǎo)航車載終端的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
不僅如此，伴隨著新能源汽車、車聯(lián)網(wǎng)、輕量化等產(chǎn)品技術(shù)的熱潮，與之相關(guān)的汽車零部件產(chǎn)品、材料等也在快速發(fā)展。下半年，市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的效應(yīng)仍將持續(xù)。
外資零部件企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢
4月的上海車展，外資零部件企業(yè)參展熱情空前，博世、德爾福、偉世通、愛信、博格華納等幾十家國際跨國巨頭紛紛參展。在他們的新聞發(fā)布會(huì)上，聽到最多的大概就是“我們很重視中國市場，我們將繼續(xù)加大在華的增資擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)立研發(fā)中心這樣的話?！倍@一切都源于其在華的市場表現(xiàn)。根據(jù)這些企業(yè)在車展上公布的數(shù)據(jù)看，中國市場在其全球市場的業(yè)務(wù)占比大多在10%左右，而未來的占比目標(biāo)都是要占到1/3甚至更高。
無論是整車銷售市場、汽車用品市場還是售后市場，對跨國零部件企業(yè)而言，龐大的中國市場都是一個(gè)巨大的誘惑。因此，跨國零部件巨頭在華的本土化進(jìn)程從去年以來就明顯加快，這一本土化不僅包含了產(chǎn)品開發(fā)、人才、管理的本土化，還包括對中國行業(yè)政策、市場需求的把握，這些企業(yè)在上海車展上展出的均是緊貼國內(nèi)節(jié)能、環(huán)保的政策要求，未來國內(nèi)市場會(huì)大量普及的產(chǎn)品、技術(shù)，而且更加注重產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性。
不僅如此，外資零部件企業(yè)還在不斷加大與本土整車企業(yè)的合作。今年上半年，本土整車企業(yè)與外資零部件企業(yè)合資合作的熱潮始終不斷。年初，德國汽車零部件巨頭采埃孚（ZF）與北奔重汽在重慶成立合資公司便宣告成立，4月，陜汽萬方汽車有限公司與德國汽車零部件供應(yīng)商埃貝赫排氣技術(shù)國際公司建立合資公司，為陜西汽車集團(tuán)提供滿足國Ⅳ以及未來排放標(biāo)準(zhǔn)的商用車后處理系統(tǒng)。上海車展上，佛吉亞跟長安集團(tuán)正式宣布建立合資公司。而不久前，佛吉亞又與一汽鑄造有限公司簽訂了為期3年的技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議，共同開發(fā)鎂合金整體座椅骨架。
不斷擴(kuò)大的產(chǎn)能規(guī)模、不斷增長的市場份額，不斷加速的本土化進(jìn)程……所有這些都能讓人感受到，跨國汽車零部件巨頭在華咄咄逼人的市場攻勢。而這些在下半年也將繼續(xù)延續(xù)。
政策成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級推動(dòng)力
中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武認(rèn)為，未來汽車產(chǎn)品技術(shù)，圍繞節(jié)能、環(huán)保、安全三大發(fā)展主題，將遵循電動(dòng)化、小型化、輕量化、智能化四大發(fā)展趨勢。這也應(yīng)該是我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的著力點(diǎn)。
在這些方面，行業(yè)政策扮演了非常積極的角色。今年下半年，很多零部件企業(yè)同樣還會(huì)越來越感受到來自政策上的壓力。從工信部2011年底發(fā)布的《乘用車燃料消耗量評價(jià)方法及指標(biāo)》到今年初《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》等文件的出臺(tái)，行業(yè)政策在持續(xù)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面的積極效果正在顯現(xiàn)，也已經(jīng)成為推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品升級換代的重要推動(dòng)力。
中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長魏安力在解讀《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》時(shí)表示，目前政策的導(dǎo)向更側(cè)重扶持行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)、提高自主創(chuàng)新能力，帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級。
