特大排量柴油機(jī)：由藍(lán)海到紅海

　　我國的車用柴油機(jī)市場從準(zhǔn)重型到今天的10L以上超重型階段，走過了幾個重要的時間節(jié)點(diǎn)。其中：2003年為準(zhǔn)重型柴油機(jī)密集投放時期，排量集中在7L；2005年為重型柴油機(jī)第一階段時期，排量集中在8L以上；2006年為重型第二階段時期，排量在9~10L；2008年下半年至今，各主要廠家10L以上柴油機(jī)開始集中問世或批量生產(chǎn)，車用柴油機(jī)進(jìn)入10L以上超重型特大排量時期。這一時期的特點(diǎn)是，以11L為基礎(chǔ)，同時瞄準(zhǔn)下一步排量區(qū)間——12~13L。

　　特大排量柴油機(jī)市場正在由藍(lán)海變成紅海。

　　特大排量柴油機(jī)與整車配套現(xiàn)狀

　　自2008年開始，各柴油機(jī)廠一些新型的12L、13L特大排量柴油機(jī)相繼問世，從而使我國10L以上特大排量重型機(jī)開始形成規(guī)模化的產(chǎn)品集群。13L距離車用柴油機(jī)領(lǐng)域能大規(guī)模開發(fā)、生產(chǎn)的最后一個排量級(15L)僅一步之遙。因為排量繼續(xù)加大，將使柴油機(jī)體積過于龐大，不利于匹配整車，不會形成大規(guī)模的市場需求。15L以上柴油機(jī)一般只匹配少量特殊用途的專用車。沃爾沃于今年推出的世界上最強(qiáng)動力的柴油機(jī)D16G發(fā)動機(jī)排量也只為16L，700馬力(522kW)。

　　6DN1-46E3

　　目前，我國10L以上柴油機(jī)的生產(chǎn)廠家及配套整車情況如下：

　　西安康明斯ISM 11系列(10.8L)——主要配套陜西重汽、上汽依維柯紅巖、北汽福田歐曼、安徽華菱、江淮、廈門金龍、鄭州宇通等。

　　一汽解放錫柴：CA6DN(12.5L)、CA6DM(11L)——主要配套一汽解放J6半掛牽引車。

　　濰柴動力：WD12(11.6L)、WP12(11.6L)——主要配套陜西重汽、北汽福田、一汽解放、上汽依維柯紅巖、北奔重汽、黃?？蛙?。

　　上海日野：P11C(10.5L)——主要配套中國重汽、北汽福田、陜西重汽、上汽依維柯紅巖、華菱、廈門金龍、鄭州宇通、上海匯眾。

　　東風(fēng)商用車發(fā)動機(jī)廠：雷諾DCI11(11.1L)——主要配套東風(fēng)天龍、東風(fēng)柳汽。

　　中國重汽：D12(11.6L)——主配中國重汽HOWO系列。

　　華柴：TCD2015V06(12L)——主配北奔重汽。

　　玉柴：玉柴YC6K(13L)——尚在裝車試驗階段，預(yù)計2009年底問世。

　　東風(fēng)康明斯：ISZ(13L)——將于2009年底或2010年初問世，預(yù)計將主配東風(fēng)天龍系列。

　　北汽福田：奔馳OM457(11.967L)——合資項目，2011年底試生產(chǎn)發(fā)動機(jī)，2012年中整車投產(chǎn)。預(yù)計該發(fā)動機(jī)將主配福田歐曼高端車型。

　　上汽菲亞特紅巖首批引進(jìn)生產(chǎn)的為菲亞特Cursor 9，今后會根據(jù)市場的需要引進(jìn)其10.3L、13L柴油機(jī)。由此可知，10L以上特大排量的柴油機(jī)已經(jīng)遍布了我國幾乎所有的主流柴油機(jī)企業(yè)。另外，玉柴研制的15L排量柴油機(jī)試驗運(yùn)行已超過2萬小時，此機(jī)型預(yù)計先期匹配船舶、工程機(jī)械。應(yīng)用于汽車領(lǐng)域至少需要兩年之后。同時，一些發(fā)動機(jī)企業(yè)已經(jīng)展開了8缸更大排量柴油機(jī)的研發(fā)工作。

　　康明斯ISBe歐四6缸柴油機(jī)

　　10L以上柴油機(jī)逆勢上揚(yáng)

　　監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，首先，11L以上柴油機(jī)目前的市場需求量并不大。濰柴的WD12(屬國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn))系列投產(chǎn)3年，由于投放較早，在市場幾乎沒有任何國產(chǎn)機(jī)型對手的情況下只銷售了約3.4萬臺，其中配套工程機(jī)械的比例就超過了50％(真正用于汽車配套的約1.5萬臺)。與9~10L排量柴油機(jī)相比，產(chǎn)銷量顯得十分渺小。吸引各企業(yè)紛紛上馬特大排量柴油機(jī)的主要原因在于這種機(jī)型過去都要依賴進(jìn)口，利潤比較高。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字，10L以上排量進(jìn)口柴油機(jī)主要配套青年、廈門金龍、宇通、西沃、中通的高端牽引車及豪華大客車，這類客車的售價均在80萬元以上。進(jìn)口柴油機(jī)成為這些車型進(jìn)行廣告宣傳、市場營銷的最大亮點(diǎn)之一。

　　市場比率

　　第二，從市場的角度看，2009年4月，重卡市場的半掛牽引車銷量比上月平均增長35.46％，而準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量大于40t的車型卻比上月增長81.54％，大大高于平均增幅；在客車市場，車長大于10m小于12m的客車銷量比上月增長76.13％，比客車平均增幅4.9％高出許多。商用汽車市場超大功率化需求非常明顯。在柴油機(jī)市場，今年4月份10L以下重型柴油機(jī)銷量大幅下降，濰柴、中國重汽的重型柴油機(jī)銷量均比3月出現(xiàn)25％以上的跌幅，而10L以上柴油機(jī)卻依然保持著非常強(qiáng)勁的增長勢頭。在金融危機(jī)繼續(xù)蔓延、重型車前景不明朗的背景下，這是十分惹人注意的。

　　第三，擁有特大排量重型柴油機(jī)是企業(yè)技術(shù)實力的標(biāo)志。廣西玉柴通過YC6M的推廣，成功地實現(xiàn)了從中輕型到重型的轉(zhuǎn)變。大排量柴油機(jī)開發(fā)難度大，運(yùn)作周期長，如果不提前進(jìn)行機(jī)型儲備，將來就會將這一利潤最高的市場拱手讓給競爭對手。

　　特大排量機(jī)型的技術(shù)來源

　　通過對10L以上特大排量柴油機(jī)的技術(shù)來源進(jìn)行認(rèn)真分析，可以看出，一方面，自主開發(fā)的力度在加大。例如，一汽解放錫柴、濰柴、中國重汽、玉柴等都是與國際技術(shù)公司進(jìn)行咨詢或合作，進(jìn)行了自主開發(fā)。部分技術(shù)引進(jìn)的機(jī)型，如雷諾DCI 11、道依茨TCD2015V06也都由東風(fēng)商用車發(fā)動機(jī)廠、華柴結(jié)合中國市場特點(diǎn)進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn)。同時，10L以上機(jī)型的國際大集團(tuán)背景越發(fā)明顯。康明斯、奔馳柴油機(jī)系由國外引進(jìn)，項目本身就是他們國際總體戰(zhàn)略的一部分。就連看似孤立的上海日野也已經(jīng)不再孤立，隨著日野與廣汽合作項目的展開，上海日野必將進(jìn)入廣汽的配套體系。

　   特大排量柴油機(jī)的競爭格局

　　濰柴是最早推出12L柴油機(jī)的發(fā)動機(jī)廠，不管是國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的WD12還是國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的WP12系列，在市場都有深厚的基礎(chǔ)。特別是其WD12問世時，幾乎沒有競爭對手，市場反響很好。在國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的WP12出廠后，已有部分企業(yè)的12L機(jī)投放市場，WP12顯然遇到了強(qiáng)勁對手，市場銷量與WD12相比落差巨大，即使是在最牢固的戰(zhàn)略合作伙伴福田歐曼公司，3年之后，也將遇到奔馳OM457柴油機(jī)的有力挑戰(zhàn)。WP12的市場受阻對濰柴是一個巨大的考驗。濰柴的應(yīng)對策略是大幅降價和多品種(如小排量機(jī)型WP7、WP5)、寬系列。濰柴希望“以多取勝;。

　　玉柴是我國最大規(guī)模的柴油機(jī)企業(yè)，但是玉柴最具競爭力的發(fā)動機(jī)卻基本分布于中等功率段位。從2009年的銷售情況來看，由于受到國家政策拉動的是以配套農(nóng)用車和低端輕卡為主的柴油機(jī)，玉柴的漲幅不如全柴、萊動、云內(nèi)等企業(yè)，因此，玉柴的現(xiàn)狀與柴油機(jī)市場“向輕型和重型兩端發(fā)展;的趨勢不太相符。作為輕型機(jī)來說，農(nóng)用低檔柴油機(jī)的旺銷是金融危機(jī)背景下拉動經(jīng)濟(jì)的結(jié)果，是階段性的，不會持續(xù)長久。玉柴在小功率方面最大的動作就是YC4F機(jī)型的升級，同時大力研究轎車用柴油機(jī)。只是在當(dāng)前政策環(huán)境下，轎車柴油機(jī)的國內(nèi)、出口前景均不樂觀。玉柴鑒于YC6M重型機(jī)市場銷售不錯，所以毅然投巨資加入到研發(fā)13L柴油機(jī)的行列。不過，玉柴獨(dú)立于整車體系之外，配套難度比東風(fēng)雷諾、錫柴、濰柴大得多。玉柴YC6M機(jī)型在東風(fēng)天龍中的配套量自2009年開始大幅下挫。因此，未來YC6K這一13L柴油機(jī)將主要瞄準(zhǔn)沒有柴油機(jī)來源的金龍、宇通、黃海等客車企業(yè)。

　　康明斯的ISM11柴油機(jī)本來應(yīng)當(dāng)投放到東風(fēng)康明斯生產(chǎn)，但是，早在東風(fēng)與日產(chǎn)合資時，東風(fēng)就引進(jìn)了雷諾的DCI11柴油機(jī)，該柴油機(jī)放在了東風(fēng)與日產(chǎn)合資的東風(fēng)有限下屬商用車發(fā)動機(jī)廠生產(chǎn)。這種安排突出的是東風(fēng)——日產(chǎn)——雷諾三角關(guān)系，雷諾持有日產(chǎn)44.4%的股份，日產(chǎn)持有雷諾15%的股份，日產(chǎn)又與東風(fēng)各以50%的股比合資組建東風(fēng)汽車有限公司?？得魉闺m增加引進(jìn)了L系列，但排量只有8.9L。隨著東風(fēng)商用車發(fā)動機(jī)廠的發(fā)力，東風(fēng)康明斯在東風(fēng)體系內(nèi)的地位變得有些微妙，市場越發(fā)嚴(yán)峻起來。今年4月份，東風(fēng)商用車發(fā)動機(jī)廠柴油機(jī)產(chǎn)量比3月份增長71.63％，比去年同期增長33.36％，比去年同期累計下降19.98％。東風(fēng)雷諾2009年4月份產(chǎn)量突破600臺，在國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)10L以上柴油機(jī)中產(chǎn)量是最高的機(jī)型之一。而東風(fēng)康明斯4月份的柴油機(jī)產(chǎn)量比3月份下降7％，比去年同期下降52％，比去年同期累計下降51％。兩廠產(chǎn)銷形勢反差十分明顯。康明斯ISM11柴油機(jī)在西安生產(chǎn)后，又受到陜西重汽的控股企業(yè)濰柴的掣肘，月產(chǎn)量只有百十臺。

　　解放300馬力(221kW)以上車型大量配套濰柴WD12和WP12，這顯然與解放的行業(yè)地位十分不符，因此，配套自己的大功率柴油機(jī)一直是解放的心愿?？梢哉f，解放錫柴的6DM、6DN擔(dān)負(fù)著更艱巨的重任。預(yù)計解放將會不惜一切代價幫助J6車型與配套的6DN、6DM柴油機(jī)打拼市場。只是與其它相同排量的柴油機(jī)相比，除玉柴的YC6K外，錫柴機(jī)型的技術(shù)底氣及可靠性略顯不足。

　　從配套關(guān)系看，只有濰柴、中國重汽、錫柴、東風(fēng)商用車發(fā)動機(jī)廠、華柴、西安康明斯的12L柴油機(jī)渠道比較穩(wěn)定，但即使這樣，他們的銷量也很有限，所以，上海日野、玉柴等大排量柴油機(jī)的銷量至少在3年之內(nèi)不會有很大的起色。