近日，羅蘭貝格攜手金融服務公司拉扎德發(fā)布《全球汽車零部件供應商研究2018》，對全球約650家汽車零部件供應商的發(fā)展現狀和面臨的挑戰(zhàn)進行了分析，并列舉了應對挑戰(zhàn)所需采取的關鍵舉措。
報告預計，2018年全球汽車零部件行業(yè)將持續(xù)增長，但增速趨緩；出行服務、自動駕駛、數字化與電氣化這四大趨勢組合將持續(xù)改變汽車行業(yè)，并在所有汽車零部件領域引發(fā)顛覆性變革，供應商轉變商業(yè)模式以應對“終局”挑戰(zhàn)勢在必行。
2017年，汽車行業(yè)在全球范圍內持續(xù)增長，但已經開始出現疲軟的跡象。2018年的整體環(huán)境利好，全球汽車零部件供應商收入有望增長3%并繼續(xù)保持盈利水平，平均息稅前利潤率約為7.3%，與2017年持平。
零部件供應商的估值依舊高于長期平均值，反映出市場的總體樂觀情緒。中國與北美自由貿易協(xié)定區(qū)供應商的利潤高于平均水平，但由于國內市場競爭加劇，中國供應商近期盈利略有下降，增長繼續(xù)放緩。
羅蘭貝格認為，汽車行業(yè)的四大趨勢組合——出行服務、自動駕駛、數字化與電氣化——正在推動顛覆性變革加速發(fā)展。新的出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權、個人出行與物流模式。
到2025年，美國與歐盟市場超過10%的新車銷售將應用于新型出行服務領域，而這一比例在中國將高達35%。自動駕駛也將迅速成為現實，在未來的15-20年內，4級/5級自動駕駛汽車的市場滲透率將達到5%-26%，并與共享出行服務實現協(xié)同發(fā)展。
在數字化領域，互聯技術正在成為主流應用，人工智能也將為汽車行業(yè)發(fā)展提供無限可能。同時，在監(jiān)管壓力與技術加速發(fā)展的影響下，整車廠的電氣化勢頭強勁，預計到2025年，電動汽車的市場份額在美國將占到8%-20%，在歐洲為20%-32%，在中國為29%-47%。
羅蘭貝格合伙人康伯涵（Johan Karlberg）表示：“中國市場的顛覆性變革趨勢最為明顯，單位增長在迅速消失，共享出行全球領先，動力系統(tǒng)的電氣化也正以每年50%的速度快速增長。這些趨勢將迅速重塑零部件供應商及其商業(yè)模式?！?/p>
在這些趨勢的推動下，汽車行業(yè)將不可避免地迎來“終局”，但過渡期仍存在極高不確定性。在通往“終局”的道路上，汽車零部件供應商將面臨五大變革挑戰(zhàn)：增長停滯、重點技術加速變革、掌握軟件能力成為新興競爭環(huán)境下的必要條件、硬件通用化、通用型零部件供應商的估值水平面臨壓力。
但與此同時，顛覆性變革也為傳統(tǒng)零部件供應商提供了一個從硬件銷售轉型為功能與服務銷售的機遇，2017年就有很多供應商通過并購投資實現了進一步增長。因此，“終局”戰(zhàn)略包括退出和轉營新增長領域，把握時機建立新的伙伴關系也日益重要。
“共享出行、自動駕駛、數字化與電氣化將持續(xù)改變整個汽車行業(yè)，”羅蘭貝格合伙人鄭赟（Ron Zheng）表示，“零部件供應商將不可避免地轉變現有商業(yè)模式，從明確整體戰(zhàn)略到降低運營成本，從改良組織架構與管理模式到構建新的創(chuàng)新思維?！?/p>
