受行業(yè)放開和車市平穩(wěn)增長的影響，近幾年我國輪胎也是“滾滾向前”。入世前后，跨國輪胎巨頭曾“魚貫而入”，國內(nèi)各大輪胎企業(yè)也相繼加大了兼并重組的力度。而在經(jīng)歷了第一波合資重組高潮之后，隨著競爭的進(jìn)一步加劇，我國輪胎行業(yè)格局正發(fā)生著新變化。
日前，世界輪胎巨頭米其林在國內(nèi)市場(chǎng)正式推出了“米其林隨你行”服務(wù)，僅在一天之后，其老對(duì)手固特異就立即針鋒相對(duì)，推出了“汽車保姆計(jì)劃”。與以往的增資、擴(kuò)產(chǎn)等策略不同，此次兩大輪胎巨頭不約而同地把競爭焦點(diǎn)聚集在售后服務(wù)，令人深思。有關(guān)人士認(rèn)為，這表明國內(nèi)輪胎行業(yè)已經(jīng)從前兩年單純的合資重組，轉(zhuǎn)向以技術(shù)、服務(wù)、品牌競爭為主，“比拼內(nèi)力”的行業(yè)整合新階段。
平穩(wěn)增長凸顯亮點(diǎn)
近幾年來國內(nèi)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，令輪胎行業(yè)受益匪淺。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004和2005這兩年，我國輪胎行業(yè)也呈現(xiàn)出持續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。2004年是輪胎行業(yè)豐產(chǎn)豐收的一年，產(chǎn)量達(dá)到了2.39億條，比2003年增長了18.7%；總銷售收入達(dá)793.5億元，增長37.6%，創(chuàng)造了近幾十年的新水平。而在2005年，我國輪胎行業(yè)共生產(chǎn)輪胎數(shù)量約2.83億條，與2004年相比，又增長了18.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)銷售收入800多億元。
由于跨國輪胎巨頭的頻繁合資，以及國內(nèi)部分輪胎企業(yè)紛紛加大了技術(shù)升級(jí)的步伐，我國輪胎行業(yè)的子午化水平有了明顯的進(jìn)步，這也是市場(chǎng)平穩(wěn)增長之中的最大亮點(diǎn)。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，在2005年我國輪胎總產(chǎn)量中，子午線輪胎達(dá)到1.42億條，子午化率達(dá)到50%；全鋼子午線輪胎約0.31億條，同比增長50%；半鋼子午線輪胎約1.11億條，同比增長70%。而在出口方面，去年我國輪胎出口約9000萬條，同比增長31%，出口交貨值達(dá)32億美元，同比增長50%。
輪胎行業(yè)的良性競爭，也使我國輪胎舊有的“散、亂、小”格局得到扭轉(zhuǎn)，生產(chǎn)集中度得到提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年山東一帶的輪胎產(chǎn)量占到全國的35.28%，而長江三角洲地區(qū)輪胎工業(yè)發(fā)展也很迅速，其產(chǎn)量占到全國的27.63%。
值得關(guān)注的是，我國輪胎行業(yè)近幾年還飽受了原材料漲價(jià)和車價(jià)下跌的考驗(yàn)。據(jù)三角輪胎有關(guān)人士透露，從2002年到2005年，僅橡膠的價(jià)格就上漲了1.5倍；而國內(nèi)整車價(jià)格的不斷下跌，也令輪胎企業(yè)真切感受到了整車廠的成本壓力傳遞。在這種情況下，輪胎行業(yè)能取得如此成績，實(shí)屬不易。
三大板塊醞釀變化
在我國，輪胎生產(chǎn)企業(yè)有幾百家，但仔細(xì)分析之下，大致可分為三大板塊。
第一板塊是米其林、固特異、普利斯通三大跨國輪胎巨頭，這三大企業(yè)在我國相繼設(shè)立了合資或獨(dú)資公司。在國際市場(chǎng)，三家占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，憑借雄厚的實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)，在國內(nèi)市場(chǎng)也占據(jù)領(lǐng)先位置。其中米其林已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)替換胎市場(chǎng)份額的20%。
第二板塊是佳通等中外合資企業(yè)，以及一批具備一定實(shí)力的國內(nèi)輪胎生產(chǎn)廠商，如風(fēng)神、雙星、黃海等。這些企業(yè)在中檔的轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)水平較為接近，占領(lǐng)著相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，充當(dāng)著“實(shí)力派”和“市場(chǎng)追隨者”的角色。
第三板塊是國內(nèi)的斜交胎生產(chǎn)企業(yè)。由于國外輪胎企業(yè)在我國生產(chǎn)斜交胎的很少，因此這一市場(chǎng)由國內(nèi)企業(yè)唱獨(dú)角戲。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在2005年該協(xié)會(huì)43家會(huì)員企業(yè)的銷售收入為679.9億元，其中斜交胎為253.2億元。雖然技術(shù)上落后，但產(chǎn)值和市場(chǎng)卻不小。
市場(chǎng)領(lǐng)先者正力圖拉大與追隨者的差距。在相繼完成增資擴(kuò)產(chǎn)的生產(chǎn)布局之后，三大輪胎巨頭已經(jīng)把競爭的重心轉(zhuǎn)向了售后服務(wù)和品牌營銷。日前爆發(fā)的米其林“隨你行”大戰(zhàn)固特異“保姆計(jì)劃”，就顯現(xiàn)了這一點(diǎn)。米其林輪胎品牌經(jīng)理葉菲對(duì)此也是直言不諱，“輪胎的替換市場(chǎng)來源主要有兩部分，第一部分是原配廠商的忠誠度購買，隨著輪胎品牌的知名度越高，這個(gè)忠誠度購買的比例就越高；第二就是品牌的拉動(dòng)效應(yīng)”。當(dāng)然，對(duì)售后的重視也絕不意味著會(huì)放棄產(chǎn)品戰(zhàn)策略。據(jù)葉菲透露，由于小排量車在國內(nèi)會(huì)持續(xù)看好，米其林也將會(huì)配備經(jīng)濟(jì)型家轎的輪胎。
實(shí)力派也從未放慢前進(jìn)的步伐。雖然他們對(duì)輪胎巨頭的品牌競爭策略并沒有作出及時(shí)的反應(yīng)，但一系列的合資重組卻早已是緊鑼密鼓。2005年3月，以制鞋起家的青島雙星正式托管了東風(fēng)輪胎；同年新加坡佳通輪胎也收購了＊ST樺林，并改為佳通股份；今年1月，中化集團(tuán)下屬的中車集團(tuán)和裝備公司也成功并購了黃海股份。
而在這三大板塊中，變數(shù)最大的莫過于國內(nèi)的斜交胎生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)新的消費(fèi)稅政策，斜交胎的稅率將從以前的10%下降到3%。7%的降幅雖然給眾多的斜交胎企業(yè)帶來了數(shù)十億元的效益空間，但中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長鞠洪振仍發(fā)出警告：斜交胎生產(chǎn)企業(yè)如果不能利用好國家政策，增加積累并進(jìn)行技術(shù)改造，將面臨被淘汰的危險(xiǎn)。
技術(shù)服務(wù)決定成敗
巨大的汽車保有量和持續(xù)增長的車市，使國內(nèi)輪胎市場(chǎng)注定會(huì)繼續(xù)紅火。據(jù)葉菲預(yù)測(cè)，今年我國輪胎行業(yè)仍將以15%的速度增長。至于輪胎產(chǎn)能過剩的預(yù)言，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只不過是因?yàn)樾苯惶ミ^多、產(chǎn)品技術(shù)落后而導(dǎo)致的“結(jié)構(gòu)性”過剩。
輪胎行業(yè)是勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型相結(jié)合的行業(yè)，雖然目前我國的輪胎行業(yè)還具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，國外的勞動(dòng)力成本一般都超過15%，而中國的勞動(dòng)力成本則不超過5%，但隨著外資在國內(nèi)紛紛投資設(shè)廠，這種比較優(yōu)勢(shì)正在逐步喪失。因此，抓緊子午胎技術(shù)的研發(fā)和升級(jí)，已成為國內(nèi)輪胎企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
據(jù)專業(yè)人士介紹，與原配市場(chǎng)相比，替換胎市場(chǎng)是其兩倍，占到了整個(gè)輪胎市場(chǎng)近70%的份額，售后服務(wù)在輪胎行業(yè)的作用也不可低估。對(duì)此，三角輪胎股份有限公司副總裁侯汝成建議，中國企業(yè)應(yīng)該利用自己“土生土長＂的優(yōu)勢(shì)來獲得競爭主動(dòng)權(quán)。在注意差異化生產(chǎn)、通過擴(kuò)大規(guī)模降低成本的同時(shí)，特別要加強(qiáng)售后服務(wù)的建設(shè)。他同時(shí)預(yù)測(cè)，未來的輪胎市場(chǎng)將是一個(gè)競爭日益加劇的市場(chǎng)。從長遠(yuǎn)來看，外資企業(yè)的進(jìn)入，在促進(jìn)中國輪胎行業(yè)整體水平提高的同時(shí)，也會(huì)使行業(yè)得到進(jìn)一步整合，大量兼并重組也將在3至5年之后出現(xiàn)。
